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香農(nóng)芯創(chuàng)披露《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。香農(nóng)芯創(chuàng)預(yù)計(jì)2024年度公司及子公司與關(guān)聯(lián)方無錫欣珩及無錫欣旸發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過62,227萬美元（含稅，以2024年3月11日中國外匯交易中心受權(quán)公布人民幣匯率中間價(jià)1美元對7.0969元人民幣折算，為441,618.80萬元人民幣）。其中，預(yù)計(jì)公司及子公司與無錫欣珩關(guān)聯(lián)交易含稅金額不超過2.2227億美金，與無錫欣旸關(guān)聯(lián)教育含稅金額不超過4.0億美金。2024年度，在不超過6.2227億美元（含稅）的額度內(nèi)，公司及控股子公司與無錫欣珩及無錫欣旸開展的日常關(guān)聯(lián)交易，可以根據(jù)實(shí)際情況按關(guān)聯(lián)交易類別內(nèi)部調(diào)劑使用相關(guān)關(guān)聯(lián)交易額度，具體交易金額及內(nèi)容以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。對比2023年，公司及子公司未與無錫欣珩、無錫欣旸及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，無錫欣珩的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，無錫市高發(fā)投資發(fā)展集團(tuán)分別持有無錫欣珩和無錫欣旸40%的股權(quán)，無錫太湖國際科技園投資開發(fā)有限公司、無錫創(chuàng)源資產(chǎn)管理有限公司分別持有兩家公司各30%的股權(quán)。其中無錫高發(fā)投系香農(nóng)芯創(chuàng)持股5%以上股東無錫高新區(qū)新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金控股股東。
　　無錫地方政府資金入局，看好公司長期發(fā)展。2024年1月12日，無錫新動(dòng)能基金與深圳領(lǐng)匯基石簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，領(lǐng)匯基石擬向新動(dòng)能基金轉(zhuǎn)讓所持23,793,420股上市公司股份。2024年1月16日，領(lǐng)馳基石擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向新聯(lián)普轉(zhuǎn)讓香農(nóng)芯創(chuàng)無限售流通股22,878,290股（占公司總股本5.00%）；此外領(lǐng)匯基石、弘唯基石（代表“華盈基金”）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式分別向方海波轉(zhuǎn)讓無限售流通股16,660,880股（占公司總股本3.64%）、6,217,410股（占公司總股本1.36%），合計(jì)22,878,290股（占公司總股本5.00%）。2024年3月1日，新動(dòng)能基金、新聯(lián)普的過戶登記手續(xù)已辦理完畢。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，也體現(xiàn)出無錫地方政府對于公司業(yè)務(wù)的認(rèn)可，以及對公司未來發(fā)展的信心。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，新聯(lián)普持有公司5.0%的股份，成為公司持股5%以上股東。新聯(lián)普及其一致行動(dòng)人，即公司董事、聯(lián)席董事長黃澤偉將合計(jì)持有公司總股本的10.05%，核心管理層與公司深度綁定。
　　存儲(chǔ)周期見底、企業(yè)級SSD國產(chǎn)廣闊替代空間雙輪驅(qū)動(dòng)。一方面，香農(nóng)芯創(chuàng)作為國內(nèi)核心存儲(chǔ)原廠分銷商，有望充分受益行業(yè)周期上行及AI帶來的高端存儲(chǔ)供不應(yīng)求。另一方面，公司參股海普存儲(chǔ)，其專注于企業(yè)級存儲(chǔ)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋企業(yè)級NVMe SSD和RDIMM，旨在為服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心提供高性能、高可靠性的存儲(chǔ)解決方案，加速推動(dòng)企業(yè)級存儲(chǔ)國產(chǎn)替代進(jìn)程。
　　我們預(yù)計(jì)香農(nóng)芯創(chuàng)2023/2024/2025年分別實(shí)現(xiàn)營收117.4/175.6/208.1億元，歸母凈利潤3.5/5.8/7.5億元，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：存儲(chǔ)器等IC產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致毛利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商依賴風(fēng)險(xiǎn)、國際貿(mào)易紛爭風(fēng)險(xiǎn)。