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一周市場(chǎng)回顧：1）3月11日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局表示，將與人民銀行推動(dòng)首套房貸利率下降，銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)連續(xù)三年下降（ifind）；2）3月13日下午，國(guó)家金融監(jiān)管總局黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，暢通資金資本資產(chǎn)“三資”循環(huán)（ifind）；3）近日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，提升四大行動(dòng)，大幅提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)質(zhì)量和水平（ifind）；4）住建部部長(zhǎng)表示，堅(jiān)持房住不炒，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，完善“保障+市場(chǎng)”住房供應(yīng)體系（ifind）；5）據(jù)央行數(shù)據(jù)，2024年2月末，廣義貨幣（M2）余額299.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%，社會(huì)融資規(guī)模存量385.72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.0%（ifind）。
　　本周觀點(diǎn)：大規(guī)模設(shè)備更新啟動(dòng)，關(guān)注低碳建筑。3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，方案總體要求到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。建筑建材領(lǐng)域主要涉及到設(shè)備更新的兩大方面：1）推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造，圍繞推進(jìn)新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放等為重要方向；2）加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新，圍繞建設(shè)新型城鎮(zhèn)化，結(jié)合推進(jìn)城市更新、老舊小區(qū)改造，提及住宅電梯、供水、供熱、供氣、外墻保溫、門窗、老化管道、污水垃圾處理、地下管網(wǎng)、橋梁隧道、窨井蓋、環(huán)衛(wèi)、城市生命線工程、安防等多領(lǐng)域的設(shè)備更新要求。另外，本周國(guó)家發(fā)改委和住建部還聯(lián)合發(fā)布了《加快推動(dòng)建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳工作方案》，方案提出，“到2025年，新建超低能耗、近零能耗建筑面積比2023年增長(zhǎng)0.2億平方米以上，完成既有建筑節(jié)能改造面積比2023年增長(zhǎng)2億平方米以上，建筑用能中電力消費(fèi)占比超過(guò)55%，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳取得積極進(jìn)展”。我們認(rèn)為，建筑行業(yè)整體工業(yè)化水平較低，同時(shí)碳排放水平（材料生產(chǎn)+施工建造+后期運(yùn)行）占全社會(huì)總量比例較高，在碳達(dá)峰碳中和的大背景之下，推動(dòng)建筑行業(yè)的工業(yè)化和低碳化具有重要意義。建議關(guān)注：1）裝配式建筑：鴻路鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、精工鋼構(gòu)等；2）裝配式裝修：亞廈股份、金螳螂等；3）BIPV&BAPV：江河集團(tuán)、森特股份、東南網(wǎng)架等；4）建筑設(shè)計(jì)及檢測(cè)：華陽(yáng)國(guó)際、建科院、深圳瑞捷等。
　　基建數(shù)據(jù)跟蹤：1）本周專項(xiàng)債發(fā)行量35.75億元，截至2024年3月17日，累計(jì)發(fā)行量4069億元，累計(jì)同比-58.29%。2）本周城投債發(fā)行量為1041.31億元，凈融資額-390.08億元，截至目前累計(jì)凈融資額-576.43億元，累計(jì)同比113.55%%。3）公司訂單跟蹤:本周共4家公司中標(biāo)16訂單，中標(biāo)總金額為221.41億元。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦中國(guó)中鐵、中國(guó)交建、中交設(shè)計(jì)、中國(guó)建筑、四川路橋、鴻路鋼構(gòu)、蘇文電能，建議關(guān)注中國(guó)能建、中國(guó)電建。
　　市場(chǎng)回顧：
　　1)行業(yè)：本周大盤上漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板上漲4.54%，建筑行業(yè)上漲0.87%，在整個(gè)市場(chǎng)中表現(xiàn)較好。
　　2)個(gè)股：本周共93只股票上漲，漲幅前五的公司為鄭中設(shè)計(jì)（26.47%）、大千生態(tài)（21.39%）、永福股份（18.9%）、誠(chéng)邦股份（16.74%）、ST中裝（15.13%）。
　　3)資金面跟蹤：從宏觀情況看，本周美元對(duì)人民幣即期匯率7.1965，上周收盤價(jià)7.1978。十年期國(guó)債到期收益率為2.3200%，較上周上漲3.75bp。一個(gè)月SHIBOR為2.1010%，較上周上漲1.4bp。
　　4)其他：本周3家公司發(fā)生重要股東增減持，4家公司發(fā)生大宗交易。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)程度不及預(yù)期。