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◆行情回顧
　　本周電子（申萬）板塊指數(shù)周漲跌幅為+0.76%，在申萬一級行業(yè)漲跌幅中排名第23。電子行業(yè)(申萬一級)漲幅略靠后，跑贏上證指數(shù)0.47pct，跑贏滬深300指數(shù)0.05pct。電子行業(yè)PE處于近五年54.1%的分位點(diǎn)，電子行業(yè)指數(shù)處于近五年34.1%的分位點(diǎn)。行業(yè)每周日平均換手率為2.26%。
　　◆核心觀點(diǎn):
　　3月5日上午，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕,國務(wù)院總理李強(qiáng)代表國務(wù)院向大會作《政府工作報(bào)告》?！墩ぷ鲌?bào)告》中把“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”放在政府工作任務(wù)首位,“新質(zhì)生產(chǎn)力”、“人工智能+”等科技相關(guān)熱詞也被首次寫入《政府工作報(bào)告》。
　　回顧2023年,“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，未來產(chǎn)業(yè)有序布局”;“科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新的突破。國家實(shí)驗(yàn)室體系建設(shè)有力推進(jìn)。關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)成果豐碩，航空發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、第四代核電機(jī)組等高端裝備研制取得長足進(jìn)展，人工智能、量子技術(shù)等前沿領(lǐng)域創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)”;“數(shù)字經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，5G用戶普及率超過50%”;“電動汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品‘新三樣’出口增長近30%”。
　　“加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”成為2024年政府工作首要任務(wù)。今年以來，“新質(zhì)生產(chǎn)力”這一概念繼續(xù)受到廣泛的關(guān)注和討論，代表著創(chuàng)新起主導(dǎo)作用,擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征，符合新發(fā)展理念的先進(jìn)生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)。
　　“積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)”。未來產(chǎn)業(yè)由前沿技術(shù)驅(qū)動，正值孕育萌發(fā)階段或產(chǎn)業(yè)化初期，也是顯著具有戰(zhàn)略性、引領(lǐng)性、顛覆性和不確定性的前瞻性新興產(chǎn)業(yè)?！墩ぷ鲌?bào)告》中提出“鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開辟量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道”。
　　“人工智能+”引領(lǐng)新一輪科技與產(chǎn)業(yè)變革，加快全國一體化算力體系建設(shè)。為了深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展,《政府工作報(bào)告》提出“深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展‘人工智能+’行動”、“適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國一體化算力體系，培育算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)”。作為重要的新型生產(chǎn)力工具,“人工智能+”行動旨在鼓勵(lì)人工智能技術(shù)在制造業(yè)、教育、交通等各行各業(yè)的應(yīng)用和落地，《政府工作報(bào)告》中三次提及“人工智能”也象征著人工智能技術(shù)正在成為我國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵抓手和驅(qū)動新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵引擎。同時(shí)，人工智能技術(shù)的研發(fā)離不開數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的支持，加快打造堅(jiān)實(shí)的算力底座迫在眉睫。
　　◆建議關(guān)注:
　　(1)算力芯片:海光信息、寒武紀(jì)等;
　　(2)HBM及存儲:兆易創(chuàng)新、雅克科技、德明利、江波龍、香農(nóng)芯創(chuàng)等;
　　(3)硅光集成:中際旭創(chuàng)、光庫科技、羅博特科等;
　　(4)電源管理:希荻微;
　　(5）先進(jìn)封裝:興森科技、聯(lián)瑞新材、生益科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、美國科技制裁加劇風(fēng)險(xiǎn)、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、針對AI的監(jiān)管政策收緊風(fēng)險(xiǎn)等。