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事件：據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，2024年1-2月共銷售各類叉車178,737臺(tái)，其中國內(nèi)113,820臺(tái)，出口64,917臺(tái)。
　　投資要點(diǎn)
　　2024年1-2月叉車銷量同比增長11%，其中國內(nèi)增長5%，出口增長22%
　　1-2月，共銷售叉車178,737臺(tái)，同比增長10.6%；其中國內(nèi)銷量113,820臺(tái)，同比增長5.1%；出口銷量64,917臺(tái)，同比增長21.7%。叉車國內(nèi)需求逐步復(fù)蘇，出口保持高景氣。
　　大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案落地，鋰電叉車占比有望進(jìn)一步提升
　　3月13日，國務(wù)院印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》正式發(fā)布?！缎袆?dòng)方案》提出推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新是加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，將有力促進(jìn)投資和消費(fèi)，既利當(dāng)前、更利長遠(yuǎn)。圍繞推進(jìn)新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)為重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)，大力推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。加快推廣能效達(dá)到先進(jìn)水平和節(jié)能水平的用能設(shè)備，分行業(yè)分領(lǐng)域?qū)嵤┕?jié)能降碳改造。
　　節(jié)能環(huán)保方面，鋰電叉車相比內(nèi)燃叉車、鉛酸叉車在節(jié)能環(huán)保、運(yùn)行效率、使用成本等方面具有優(yōu)勢(shì)，鋰電替代鉛酸、內(nèi)燃叉車趨勢(shì)明確，大規(guī)模設(shè)備更新政策推進(jìn)有望助力鋰電叉車占比進(jìn)一步提升。以舊換新方面，2024年3月1日-12月31日，安徽合力啟動(dòng)“以舊換新”專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)行“百萬+”補(bǔ)貼計(jì)劃。同時(shí)，自2024年3月1日起，針對(duì)安徽合力全國“以舊換新”用戶，內(nèi)燃車融資租賃手續(xù)費(fèi)低至5折，新能源車融資租賃手續(xù)費(fèi)低至4折，合泰租賃星級(jí)客戶購車享受“折上折”。
　　電動(dòng)化與國際化持續(xù)共振，國內(nèi)需求有望逐步改善
　　電動(dòng)化：鋰電叉車占比走高，電動(dòng)化趨勢(shì)得到增強(qiáng)。2023H1電動(dòng)叉車占比達(dá)64%，平衡重式叉車中電動(dòng)化比例達(dá)27%。
　　國際化：海外市場持續(xù)開拓，出口高增長態(tài)勢(shì)延續(xù)。2024年1-2月叉車出口銷量同比增長22%，出口銷量占比達(dá)36%。
　　國內(nèi)：1-2月叉車國內(nèi)銷量同比增長5%，國內(nèi)需求有望逐步改善。2月制造業(yè)PMI為49.1%，環(huán)比下降0.1pct，位于榮枯線以下，主要受春節(jié)假期等因素影響。1月中國物流業(yè)景氣指數(shù)LPI（業(yè)務(wù)總量）達(dá)52.7%，環(huán)比下降0.8pct。1月中國倉儲(chǔ)指數(shù)達(dá)51.2%，環(huán)比下降0.4pct。
　　叉車龍頭業(yè)績大增，鋰電產(chǎn)品及國際化業(yè)務(wù)快速增長
　　據(jù)業(yè)績預(yù)告，2023年杭叉集團(tuán)歸母凈利潤同比預(yù)增62%~82%。據(jù)業(yè)績快報(bào)，預(yù)計(jì)2023年安徽合力歸母凈利潤同比增長41%。我國叉車龍頭企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)，鋰電叉車海外市場快速開拓，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦叉車龍頭企業(yè)：杭叉集團(tuán)、安徽合力、諾力股份；關(guān)注中力股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期；出口不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。