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中國(guó)電科通信板塊上市平臺(tái)，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　考慮到下游客戶項(xiàng)目招投標(biāo)節(jié)奏延遲，我們下調(diào)原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為0.37、2.31、3.23（原值為2.46、2.83、3.27）億元，EPS分別為0.05、0.34、0.47（原值為0.36、0.41、0.48）元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為426.8、67.6、48.3倍，公司為中國(guó)電科通信板塊上市平臺(tái)，有望受益衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)藍(lán)海，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　 背靠電科集團(tuán)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)成長(zhǎng)前景光明
　　3月18日，公司在互動(dòng)易回復(fù)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域戰(zhàn)略布局規(guī)劃。公司正積極布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，并在地面行業(yè)無(wú)線專網(wǎng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)實(shí)現(xiàn)天地融合組網(wǎng)后，可為行業(yè)用戶提供更高效安全、韌性可用的專用網(wǎng)絡(luò)。此前公司在互動(dòng)易表示，公司將積極謀劃依托電科集團(tuán)在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面的技術(shù)積累，持續(xù)跟進(jìn)參與衛(wèi)星通信領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)，積極參與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)研究。我們看好公司在衛(wèi)星通信領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局和電科集團(tuán)的賦能，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景光明。
　　依托通信領(lǐng)域深厚技術(shù)積淀，積極布局低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域
　　根據(jù)互動(dòng)易，公司目前正積極開(kāi)展下一代通信領(lǐng)域的研究，將依托在通信領(lǐng)域的技術(shù)積累，跟進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)的行業(yè)發(fā)展，積極推進(jìn)低空通信的關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研究。我們看好公司在5G通信領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累，有望受益低空經(jīng)濟(jì)藍(lán)海市場(chǎng)。
　　承建多地智算中心，央企AI大有可為
　　2月19日，國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)，強(qiáng)調(diào)央企要加快布局和發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)底座。根據(jù)公司公眾號(hào)，自2022年起，公司在京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝等全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)和數(shù)據(jù)中心集群上進(jìn)行市場(chǎng)布局，在成都、天津、長(zhǎng)沙、海南等地承建多個(gè)智算中心項(xiàng)目，總算力高達(dá)1500 Pflops。公司作為通信領(lǐng)域央企，有望發(fā)揮在通信規(guī)劃設(shè)計(jì)的深厚優(yōu)勢(shì)，乘AI東風(fēng)扶搖而上。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)