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事件。2024年3月15日，拓普集團(tuán)發(fā)布2023年年度業(yè)績快報(bào)。2023年全年公司實(shí)現(xiàn)營收197.29億元，同比+23.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.53億元，同比+26.61%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤20.25億元，同比+22.33%。從單季度來看，2023Q4公司實(shí)現(xiàn)營收55.77億元，同比+14.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.56億元，同比+13.24%。從盈利能力上看，2023年公司實(shí)現(xiàn)凈利率10.91%，同比+0.29pct，盈利水平穩(wěn)定。伴隨公司平臺化戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，汽車行業(yè)八大產(chǎn)品線發(fā)展，公司業(yè)務(wù)有望創(chuàng)造新增長點(diǎn)。
　　平臺化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，持續(xù)獲得優(yōu)質(zhì)客戶定點(diǎn)。公司貫徹產(chǎn)品平臺化戰(zhàn)略，以Tier0.5模式深化與客戶的戰(zhàn)略合作。該模式單車配套產(chǎn)品多、價(jià)值量高，為公司業(yè)績成長注入動(dòng)能。2023年公司依托研發(fā)創(chuàng)新及數(shù)智制造能力，公司內(nèi)飾功能件、輕量化底盤、熱管理業(yè)務(wù)的綜合競爭力持續(xù)提升，銷售額增長迅速；汽車電子類業(yè)務(wù)迎來收獲期，閉式空氣懸架系統(tǒng)、智能剎車系統(tǒng)IBS、電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EPS、智慧電動(dòng)門系統(tǒng)等項(xiàng)目逐步量產(chǎn)落地。客戶方面，據(jù)公司2023半年報(bào)，公司積極與華為-金康、理想、小鵬、RIVIAN、LUCID等國內(nèi)外頭部造車新勢力合作，IBS項(xiàng)目、EPS項(xiàng)目、空氣懸架項(xiàng)目、熱管理項(xiàng)目、智能座艙項(xiàng)目獲得一汽、吉利、比亞迪、合創(chuàng)、高合等客戶的定點(diǎn)。公司將持續(xù)推動(dòng)智能制造及精益生產(chǎn)，力爭提供最具競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)。
　　投資建設(shè)機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地，機(jī)器人業(yè)務(wù)有望驅(qū)動(dòng)長效發(fā)展。2024年1月4日，公司與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》。公司擬投資50億元人民幣，規(guī)劃用地300畝，在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地。項(xiàng)目主要進(jìn)行機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)及銷售，并逐步拓展其他機(jī)器人部件業(yè)務(wù)。在機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域，公司將充分發(fā)揮在智能電動(dòng)汽車賽道積累的深度研發(fā)、精密制造、高效協(xié)同等領(lǐng)先優(yōu)勢，以電驅(qū)系統(tǒng)為抓手實(shí)現(xiàn)從智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)向機(jī)器人業(yè)務(wù)的拓展。
　　盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為21.5/27.3/34.2億元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為33.0/26.0/20.7倍，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、新能源客戶銷量不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。