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事件：CME預(yù)測(cè)2024年3月挖掘機(jī)（含出口）銷量25000臺(tái)左右，同比下降2.26%左右，降幅環(huán)比大幅改善。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)3月預(yù)估銷量14800臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.48%，內(nèi)銷單月有望恢復(fù)正增長(zhǎng)。出口預(yù)估銷量10200臺(tái)，同降12.66%，降幅收窄。
　　據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1-2月，共銷售挖掘機(jī)24984臺(tái)，同降21.7%；其中，國(guó)內(nèi)11258臺(tái)，同降24.6%；出口13726臺(tái)，同降19.1%。
　　另?yè)?jù)CME預(yù)測(cè)3月數(shù)據(jù)，合計(jì)來(lái)看，2024年1—3月，中國(guó)挖掘機(jī)械整體銷量4.998萬(wàn)臺(tái)，同比下降13%左右，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)26058臺(tái)，降幅有望收窄至9.61%，出口市場(chǎng)銷量23926臺(tái)，降幅有望收窄至16.47%。
　　重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新加速，挖機(jī)市場(chǎng)有望回升。3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上?！缎袆?dòng)方案》明確提出實(shí)施設(shè)備更新行動(dòng)，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造，加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新，支持交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新等。在農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，要持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策，結(jié)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要和農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展水平階段，扎實(shí)推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新，加快農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著設(shè)備跟新系列政策持續(xù)推進(jìn)，考慮到積極政策的滯后性和疊加性，挖掘機(jī)械市場(chǎng)有望回升。
　　地產(chǎn)方面：1-2月全國(guó)房地產(chǎn)投資降幅收窄，政策持續(xù)護(hù)航。2024年1—2月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資11842億元，同比下降9.0%，降幅較23年全年9.6%明顯收窄。3月22日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，指出要進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策，持續(xù)抓好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，進(jìn)一步推動(dòng)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見(jiàn)效，系統(tǒng)謀劃相關(guān)支持政策，有效激發(fā)潛在需求。國(guó)常會(huì)對(duì)房地產(chǎn)作出最新部署，二季度各地有望再迎政策松綁潮。我們看好一線樓市需求支撐+政策持續(xù)護(hù)航，樓市結(jié)構(gòu)性見(jiàn)底初見(jiàn)苗頭。
　　基建方面：1-2月制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)增長(zhǎng)。2024年1—2月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）50847億元，同比增長(zhǎng)4.2%，增速比2023年全年加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.4%，增速加快2.9個(gè)百分點(diǎn)；基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）增長(zhǎng)6.3%，增速加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。
　　建議關(guān)注：三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、恒立液壓
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：實(shí)際銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)