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【油價(jià)回顧】截至2024年4月5日當(dāng)周，油價(jià)持續(xù)走高。本周，原油價(jià)格繼續(xù)上漲，主要原因是俄羅斯和烏克蘭能源設(shè)施遭到新一輪襲擊，以及中東地區(qū)敵對(duì)行動(dòng)不斷升級(jí)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升溫。同時(shí)，墨西哥計(jì)劃停止向美國(guó)、歐洲和亞洲的煉油廠供應(yīng)其主要產(chǎn)品Maya原油，此舉將進(jìn)一步收緊全球供應(yīng)。截至本周五（2024年4月5日），布倫特、WTI油價(jià)分別為91.17、86.91美元/桶。
　　 【油價(jià)觀點(diǎn)】我們認(rèn)為產(chǎn)能周期引發(fā)能源通脹，無論是傳統(tǒng)油氣資源還是美國(guó)頁巖油，資本開支是限制原油生產(chǎn)的主要原因。考慮全球原油長(zhǎng)期資本開支不足，全球原油供給彈性或?qū)⑾陆担谛屡f能源轉(zhuǎn)型中，原油需求仍在增長(zhǎng)，全球或?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油供需偏緊問題，中長(zhǎng)期來看油價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)維持中高位。
　　【原油價(jià)格板塊】截至2024年04月05日當(dāng)周，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)為91.17美元/桶，較上周上升3.75美元/桶（+4.29%）；WTI原油期貨結(jié)算價(jià)為86.91美元/桶，較上周上升3.20美元/桶（+3.82%）；俄羅斯Urals原油現(xiàn)貨價(jià)為79.23美元/桶，較上周上升3.62美元/桶（+4.79%）；俄羅斯ESPO原油現(xiàn)貨價(jià)為85.96美元/桶，較上周上升2.94美元/桶（+3.54%）。
　　 【海上鉆井服務(wù)】截至2024年04月05日當(dāng)周，海上350英尺+自升式鉆井平臺(tái)日費(fèi)為99935.10美元/天，較上周增加706.23美元/天（+0.71%），利用率為83.72%（-0.46pct）。海上8000英尺+半潛式鉆井平臺(tái)日費(fèi)為290277.00美元/天，較上周減少3105.00美元/天（-1.06%），利用率為53.66%（-2.44pct）。海上8000英尺+鉆井船日費(fèi)為394220.00美元/天，較上周增加1933.80美元/天（+0.49%），利用率為76.21%（+0.24pct）。
　　 【美國(guó)原油供給板塊】截至2024年03月29日當(dāng)周，美國(guó)原油產(chǎn)量為1310萬桶/天，與上周持平。截至2024年04月05日當(dāng)周，美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)量為508臺(tái)，較上周增加2臺(tái)。截至2024年04月05日當(dāng)周，美國(guó)壓裂車隊(duì)數(shù)量為257部，較上周減少3部。
　　 【美國(guó)原油需求板塊】截至2024年03月29日當(dāng)周，美國(guó)煉廠原油加工量為1589.7萬桶/天，較上周減少3.5萬桶/天，美國(guó)煉廠開工率為88.60%，較上周下降0.1pct。
　　 【美國(guó)原油庫(kù)存板塊】截至2024年03月29日當(dāng)周，美國(guó)原油總庫(kù)存為8.15億桶，較上周增加380.1萬桶（+0.47%）；戰(zhàn)略原油庫(kù)存為3.64億桶，較上周增加59.1萬桶（+0.16%）；商業(yè)原油庫(kù)存為4.51億桶，較上周增加321.0萬桶（+0.72%）；庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存為3316.3萬桶，較上周減少37.7萬桶（-1.12%）。
　　 【美國(guó)成品油庫(kù)存板塊】截至2024年03月29日當(dāng)周，美國(guó)汽油總體、車用汽油、柴油、航空煤油庫(kù)存分別為22781.6、1326.2、11606.9、4085.5萬桶，較上周分別-425.6（-1.83%）、-7.4（-0.55%）、-126.8（-1.08%）、-33.7（-0.82%）萬桶。
　　相關(guān)標(biāo)的：中國(guó)海油/中國(guó)海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國(guó)石油/中國(guó)石油股份（601857.SH/0857.HK）、中國(guó)石化/中國(guó)石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服/中海油田服務(wù)（601808.SH/2883.HK）、海油工程（600583.SH）、中曼石油（603619.SH）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：（1）地緣政治因素對(duì)油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致需求端不振。（3）OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。（4）美國(guó)解除對(duì)伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。（5）美國(guó)對(duì)頁巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。（6）新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。（7）全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。