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簽署海外大額訂單，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保駕護(hù)航。根據(jù)公司4月8日公告，公司及下屬全資子公司SKAutomation Germany GmbH（德國(guó)先惠）簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同，主要內(nèi)容為提供新能源汽車智能生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備服務(wù)。合同1為4.55億元人民幣（不含稅），合同2為21,000,000歐元（不含稅）。根據(jù)歐元兌換人民幣匯率換算，合同累計(jì)金額約為6.2億元人民幣（不含稅）；若該銷售合同順利履行，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)公司2024-2025年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司的持續(xù)盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　國(guó)內(nèi)“自動(dòng)充電”產(chǎn)品落地，為新能源汽車市場(chǎng)賦能。該產(chǎn)品為上海先惠大數(shù)據(jù)科技有限公司首款自主研發(fā)，全球領(lǐng)先的無(wú)人充電產(chǎn)品。產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)慢充/快充/超充相互轉(zhuǎn)換等功能。自動(dòng)充電設(shè)施能夠提高充電效率和便捷性，用戶只需將車輛停放在充電樁附近，通過(guò)自動(dòng)識(shí)別和連接系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)快速充電。該產(chǎn)品的上線大幅降低了充電場(chǎng)站投資人的運(yùn)營(yíng)成本:自動(dòng)充電設(shè)施具有自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)管理功能，可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、自動(dòng)診斷和故障排除等功能，減少了人力和物力成本，降低了充電場(chǎng)站的運(yùn)營(yíng)成本，提高了運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力，為上海市新能源汽車的推廣和新能源汽車后服務(wù)市場(chǎng)的普及發(fā)展提供重要支持。
　　“智能制造裝備+新能源電池零部件”雙輪驅(qū)動(dòng)，公司業(yè)務(wù)模式持續(xù)拓新。上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司成立于2007年，主營(yíng)各類智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前已逐步形成了“智能制造裝備+新能源電池零部件”雙輪驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品布局。近年來(lái)新能源車滲透率大幅上升，根據(jù)Marklines的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車銷量達(dá)到1443萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.4%；預(yù)計(jì)2024年全球新能源汽車銷量達(dá)到1800萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)25%左右，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)海外電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升溫，公司或?qū)迅呙暮Ｍ馐袌?chǎng)作為下一階段滲透焦點(diǎn)。考慮到數(shù)據(jù)要素和公司的海外業(yè)務(wù)仍存在較大的不確定性，我們認(rèn)為公司未來(lái)的業(yè)績(jī)可能存在較大波動(dòng)。暫預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為24.49、30.60、36.96億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.41、2.23、3.29億元，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，估值模型與盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期