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事件：
　　科潤(rùn)智控發(fā)布2023年年度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.04億元，同比增長(zhǎng)15.43%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)0.73億元，同比增長(zhǎng)26.47%。
　　受益于產(chǎn)品和市場(chǎng)拓展，公司主業(yè)保持增長(zhǎng)：
　　2023年，公司變壓器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.90億元，同比+16.22%；高低壓成套開關(guān)設(shè)備收入2.61億元，同比-8.93%；戶外成套設(shè)備收入1.98億元，同比+62.25%。得益于公司在市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新以及優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面的積極努力。特別是公司抓住“雙碳”政策和能效提升帶來(lái)的市場(chǎng)需求旺盛的機(jī)遇，通過(guò)產(chǎn)品品牌效應(yīng)的凸顯和產(chǎn)能的增加，成功提升了訂單獲取能力，促進(jìn)了銷售增長(zhǎng)。
　　市場(chǎng)方面，公司入圍了三峽能源和大唐集團(tuán)的核心供應(yīng)商名單、中標(biāo)相關(guān)項(xiàng)目，首獲工商業(yè)儲(chǔ)能訂單，積極拓展海外業(yè)務(wù)。產(chǎn)能方面，公司注重投資擴(kuò)產(chǎn)，先后成立遂川子公司和供應(yīng)鏈子公司，黃山子公司新能源項(xiàng)目也實(shí)現(xiàn)了年內(nèi)動(dòng)工，進(jìn)一步提升公司的生產(chǎn)能力和供應(yīng)鏈效率。
　　產(chǎn)品創(chuàng)新和出海將帶來(lái)公司成長(zhǎng)新動(dòng)力：
　　公司聚焦于深化核心產(chǎn)品研發(fā)、拓展新能源領(lǐng)域應(yīng)用，并完善產(chǎn)業(yè)布局。公司將持續(xù)專注于變壓器、高低壓成套開關(guān)設(shè)備、戶外成套設(shè)備等輸配電核心設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提升，力求在變壓器制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)化、強(qiáng)化和精細(xì)化，提升市場(chǎng)占有率。同時(shí)，公司結(jié)合行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)，推動(dòng)產(chǎn)品向智能化、小型化、高可靠性方向發(fā)展，開發(fā)新型箱式變電站、預(yù)制艙式移動(dòng)變電站、智能儲(chǔ)能集裝箱等新能源領(lǐng)域應(yīng)用產(chǎn)品。為支撐儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，公司將完善產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)銷售力量，增加對(duì)全產(chǎn)品線儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)投入，覆蓋發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)，以構(gòu)建可持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　公司將進(jìn)一步拓展和深化海外業(yè)務(wù)布局，同時(shí)加強(qiáng)在變壓器和新能源領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用。公司計(jì)劃投資建設(shè)智慧新能源電網(wǎng)裝備項(xiàng)目，確保滿足海外市場(chǎng)的需求。
　　投資建議：
　　我們預(yù)計(jì)公司2024年-2026年的收入分別為12.40/16.03/21.90億元，增速分別為23.6%/29.2%/36.6%，凈利潤(rùn)分別為1.00/1.33/1.84億元，增速分別為37.4%/32.8%/37.8%，成長(zhǎng)性突出。給予公司2024年15倍PE，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為7.99元，給予買入-A的投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　輸配電設(shè)備需求不及預(yù)期，公司客戶拓展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，公司新能源業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期