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廈門國貿(mào)已發(fā)布2023年度報告及2024年第一季度報告：
　　2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4682.47億元，同比下降10.29%；歸母凈利潤19.15億元，同比下降46.72%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為32.06億元，同比增長775.98%；基本每股收益為0.64元，同比下降54.29%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.65%，同比減少8.72個百分點。
　　2023年Q4，公司實現(xiàn)營業(yè)收入675.31億元，同比下降42.59%，環(huán)比下降47.57%；歸母凈利潤0.49億元，同比下降96.16%，環(huán)比下降82.83%。
　　2024年Q1，公司實現(xiàn)營業(yè)收入968.80億元，同比下降21.60%，環(huán)比增長43.46%；歸母凈利潤4.10億元，同比下降44.50%，環(huán)比增長733.64%。
　　供應鏈管理業(yè)務：營收同比下降，毛利率有所提升。2023年，公司供應鏈管理業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入4652.95億元，同比下降7.93%，主要受國際外部環(huán)境復雜嚴峻、不確定性上升以及國內(nèi)有效需求不足、社會預期偏弱等因素影響；實現(xiàn)海外營業(yè)收入656.00億元，實現(xiàn)進出口總額171.64億美元；“一帶一路”沿線貿(mào)易規(guī)模超1000億元，同比增長約8%；和RCEP國家貿(mào)易規(guī)模超970億元，同比增長約4%。2023年，公司供應鏈管理業(yè)務的毛利率為1.31%，同比增加0.04個百分點；結(jié)合期貨套期保值損益后的綜合毛利率升至1.47%。貨量方面，2023年，公司金屬及金屬礦產(chǎn)、能源化工、農(nóng)林牧漁板塊經(jīng)營貨量同比分別-12.65%、21.47%、-3.02%；其中，鋼材經(jīng)營貨量同比增長超20%，煤炭經(jīng)營貨量同比增長超30%，油品、棉花、棉紗等品類經(jīng)營貨量增長約50%。同時，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展高附加值品類。
　　健康科技業(yè)務：積極培育拓展，加快產(chǎn)業(yè)布局。公司健康科技板塊聚焦醫(yī)療器械核心主業(yè)，以醫(yī)療器械上游為主要投資布局方向，協(xié)同發(fā)展養(yǎng)老服務、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)、健康服務等支撐產(chǎn)業(yè)。2023年，公司健康科技業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入7.37億元，同比增長64.82%；毛利率增加18.29個百分點。公司完成收購國內(nèi)領先的微創(chuàng)外科手術(shù)整體解決方案提供商北京派爾特醫(yī)療科技股份有限公司，并圍繞派爾特醫(yī)療深化推進微創(chuàng)醫(yī)療領域投資收并購及合資合作。2023年，派爾特醫(yī)療充分發(fā)揮其在微創(chuàng)外科產(chǎn)品方面的技術(shù)優(yōu)勢和國際化發(fā)展優(yōu)勢，業(yè)務發(fā)展勢頭良好，全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.06億元，同比增長20%；實現(xiàn)歸母凈利潤7596萬元，同比增長80%。
　　分紅比例提升，重視股東回報。2023年，公司擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），擬派發(fā)的現(xiàn)金紅利占歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為57.56%，相比上年現(xiàn)金紅利占歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例提高17.70個百分點；以2024年4月30日收盤價7.38元為基礎，測算股息率約為6.8%。
　　盈利預測、估值及投資評級：考慮到行業(yè)需求仍有所承壓，預計公司2024-2026年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為22.11、25.03、28.82億元（2024-2025年前次預測值分別為36.31、41.96億元，新增2026年盈利預測），每股收益分別為1.00、1.14、1.31元，當前股價7.38元，對應PE分別為7.4X/6.5X/5.6X，維持“買入”評級。
　　風險提示：宏觀經(jīng)濟環(huán)境惡化風險、大宗商品價格下跌風險、應收款壞賬增加風險、需求增加不及預期風險、業(yè)務拓展不及預期風險、使用信息數(shù)據(jù)更新不及時風險。