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行情回顧：本周（2024/05/15-05/21）恒指漲0.8%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)跌3.6%，12個(gè)指數(shù)行業(yè)中排末位，跑輸大市。子行業(yè)：制藥（-2.4%），醫(yī)療保健設(shè)備與用品（-3.3%），醫(yī)療保健提供商與服務(wù)（-3.6%），醫(yī)療保健技術(shù)（-4.1%），生物科技（-4.5%），生命科學(xué)工具和服務(wù)（-5.9%）。
　　修訂版美國生物安全法案通過。修訂版美國生物安全法案H.R.8333與H.R.7085相比主要不同之處在于：1）規(guī)定現(xiàn)有合同/產(chǎn)品的豁免權(quán)延伸至2032年1月1日；2）所涉企業(yè)在此前的華大系、藥明康德及子公司基礎(chǔ)上，新增藥明生物。當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日上午10時(shí)，美國眾議院監(jiān)督與問責(zé)委員會(huì)召開了聽證會(huì)，并通過了該法案。
　　省級(jí)聯(lián)盟采購升級(jí)，全國聯(lián)盟集中采購時(shí)代來臨。5月20日，國家醫(yī)保局發(fā)布《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同做好2024年醫(yī)藥集中采購提質(zhì)擴(kuò)面的通知》，要求：1）在國家組織藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購的基礎(chǔ)上，將條件具備的省級(jí)聯(lián)盟采購提升為全國聯(lián)盟采購。2）耗材方面：國家組織開展新批次高值醫(yī)用耗材集采和人工關(guān)節(jié)接續(xù)采購；重點(diǎn)指導(dǎo)江西、安徽、廣東、浙江、福建、河南、河北分別牽頭體外診斷試劑、超聲刀、結(jié)扎夾、冠脈切割球囊、血管介入等醫(yī)用耗材全國聯(lián)采工作。3）藥品方面：優(yōu)化接續(xù)采購規(guī)則，合理控制接續(xù)中選企業(yè)在非供應(yīng)省份的掛網(wǎng)價(jià)格。重點(diǎn)指導(dǎo)湖北、山東、河南分別牽頭中成藥、中藥飲片和國家組織集采品種的可替代藥品的全國聯(lián)采。
　　投資啟示：近日美國宣布對注射器等低值耗材增加稅收，增加稅率從0%-50%不等，考慮到低值耗材的毛利率普遍較低，我們認(rèn)為大幅加稅會(huì)削弱部分中國產(chǎn)品出口到美國市場的競爭力。板塊配置思路方面，我們看好行業(yè)整體投資情緒在2Q/2H的復(fù)蘇態(tài)勢，但細(xì)分板塊可能持續(xù)分化，建議關(guān)注減重/NASH等大領(lǐng)域龍頭、醫(yī)療設(shè)備更新、藥械創(chuàng)新出海（新技術(shù)路徑/平臺(tái)）、創(chuàng)新藥重磅數(shù)據(jù)讀出、國企改革+高股息等主線/子板塊。此外，我們建議關(guān)注將于下周舉行的ASCO會(huì)議（5月23日公布摘要）。我們首推康方生物，重點(diǎn)推薦和黃醫(yī)藥、榮昌生物、康諾亞、先聲藥業(yè)等。