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核心結(jié)論
　　維信諾擬在合肥擴(kuò)8.6代AMOLED產(chǎn)線。經(jīng)維信諾和合肥市政府雙方友好協(xié)商，于2024年5月28日就《合肥第6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）模組生產(chǎn)線項(xiàng)目投資框架協(xié)議》達(dá)成合作意向并簽署《合作備忘錄》，約定雙方擬在安徽省合肥市新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)合作投資建設(shè)及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)本項(xiàng)目，項(xiàng)目玻璃基板尺寸為2290mm×2620mm，設(shè)計(jì)產(chǎn)能32K/月。投資總額預(yù)計(jì)為人民幣550億元。
　　需求端：OLED產(chǎn)線在全球擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，景氣度逐漸回升，國內(nèi)企業(yè)份額逐步增加。在2011年OLED逐漸在手機(jī)端應(yīng)用后，目前主流品牌的旗艦手機(jī)基本都搭載AMOLED面板，同時(shí)不斷往中低端切入。同時(shí)在中大尺寸端，2024年蘋果發(fā)布會(huì)推出了OLED版iPad Pro，搭載雙層串聯(lián)OLED屏，同時(shí)Omdia預(yù)計(jì)蘋果極有可能在2026年推出MacBook Pro OLED設(shè)備，后續(xù)隨蘋果引領(lǐng)以及技術(shù)迭代，OLED在中大尺寸份額會(huì)逐步提高。同時(shí)產(chǎn)能來看，隨國內(nèi)外主要面板廠陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，從出貨量來看，2022年全球OLED顯示面板出貨量為8.7億片，預(yù)計(jì)到2027年出貨量將達(dá)到12.2億片。
　　供給端：OLED核心材料國產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)。目前OLED行業(yè)下游需求逐步回升，出貨量快速增長(zhǎng)，同時(shí)國產(chǎn)OLED面板企業(yè)市占份額持續(xù)提升，國產(chǎn)OLED有機(jī)材料、PSPI材料等將有望保持快速放量節(jié)奏。以鼎龍股份為例，目前是國內(nèi)部分主流面板廠商PSPI第一供應(yīng)商，打破國外友商十余年來的絕對(duì)壟斷，并在2022Q3實(shí)現(xiàn)批量出貨的企業(yè)；以萊特光電為例，2016年公司與韓國MS合資成立萊特邁思，成為京東方和華星光電Red Prime材料的國內(nèi)供應(yīng)商，目前公司聚焦OLED發(fā)光層終端材料，目前已實(shí)現(xiàn)Red Prime穩(wěn)定量產(chǎn)，Green Host在23Q4迅速上量，Red Host等其他新品類驗(yàn)證情況順利，未來有望持續(xù)導(dǎo)入多款材料，進(jìn)入高增階段。
　　投資建議：隨著面板行業(yè)景氣度逐步回升，我們看好上游OLED材料等板塊，建議關(guān)注OLED國產(chǎn)材料供應(yīng)商：鼎龍股份、萊特光電、瑞聯(lián)新材、奧來德等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，半導(dǎo)體行業(yè)周期波動(dòng)，產(chǎn)品迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)