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招標(biāo)量：1-5月風(fēng)機(jī)共招標(biāo)35GW，同比+19%
　　風(fēng)機(jī)：5月陸風(fēng)招標(biāo)同環(huán)比雙增，廣東/福建共0.8GW海風(fēng)啟動(dòng)招標(biāo)。2024年1-5月，風(fēng)電共招標(biāo)34.9GW，同比+18.5%；5月風(fēng)電招標(biāo)量為7.5GW，同/環(huán)比+399%/-11.7%。分類(lèi)來(lái)看，2024年1-5月海/陸分別招標(biāo)3.4/31.6GW，同比+5.9%/+20%。5月陸風(fēng)招標(biāo)6.7GW，同/環(huán)比+345.8%/+0.9%；海風(fēng)招標(biāo)0.8GW，環(huán)比-56.8%，月內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目位于廣東/福建省。
　　海纜：1-5月浙江/海南/廣東啟動(dòng)海纜招標(biāo)，共1.8GW。2024年1-5月，1.8GW海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)送出纜及場(chǎng)內(nèi)纜，分別為廣東省大唐南澳勒門(mén)I擴(kuò)建項(xiàng)目；浙江省瑞安1號(hào)及玉環(huán)2號(hào)項(xiàng)目；海南省儋州120萬(wàn)千瓦海風(fēng)項(xiàng)目一期。浙江/海南/廣東省海纜招標(biāo)規(guī)模分別為0.8/0.6/0.4GW。
　　中標(biāo)量：1-5月風(fēng)機(jī)共中標(biāo)42GW，同比+23%
　　風(fēng)機(jī)：5月陸上中標(biāo)同環(huán)比高增，浙江/山東共0.7GW海風(fēng)開(kāi)標(biāo)。2024年1-5月，風(fēng)電中標(biāo)41.6GW，同比+23%；5月風(fēng)電中標(biāo)18.7GW，同/環(huán)比+162.2%/+47.4%。分類(lèi)來(lái)看，2024年1-5月海/陸中標(biāo)量分別為3.4/38.2GW，同比-27.2%/+31%。5月陸風(fēng)中標(biāo)量為18GW，同/環(huán)比+209.3%/+61%；海風(fēng)中標(biāo)量為0.7GW，同/環(huán)比-46.5%/-53.4%。本月中標(biāo)海風(fēng)項(xiàng)目為浙江省華潤(rùn)蒼南1#二期擴(kuò)建項(xiàng)目及山東省華能半島北L場(chǎng)址項(xiàng)目。
　　5月“三北地區(qū)”陸風(fēng)中標(biāo)占比79.3%，海風(fēng)中標(biāo)項(xiàng)目位于浙江/山東省。陸風(fēng)方面，2024年1-5月中標(biāo)三北地區(qū)項(xiàng)目29.9GW，占比78.2%；其中5月中標(biāo)三北地區(qū)項(xiàng)目14.3GW，占比79.3%，且以?xún)?nèi)蒙古為首，規(guī)模為5.8GW。海風(fēng)方面，2024年1-5月中標(biāo)項(xiàng)目位于福建/浙江/山東/河北/廣西，占比分別為37.5%/29.9%/15%/9%/8.6%；其中5月中標(biāo)項(xiàng)目位于山東/浙江，規(guī)模分別為0.5/0.2GW。
　　中標(biāo)價(jià)：5月海/陸風(fēng)機(jī)價(jià)格延續(xù)下降趨勢(shì)，環(huán)比-7.5%/-6.5%。5月陸上風(fēng)機(jī)加權(quán)中標(biāo)均價(jià)為1259元/kW，環(huán)比-6.5%；海上風(fēng)機(jī)加權(quán)中標(biāo)均價(jià)為2874元/kW，環(huán)比-7.5%。從整機(jī)商角度分析，陸風(fēng)方面，2024年1-5月海裝/上海電氣單kW中標(biāo)均價(jià)已低至千元以下，聯(lián)合/三一中標(biāo)均價(jià)則維持較高水平，分別為1649/1527元/kW，價(jià)差較大；海風(fēng)方面，明陽(yáng)中標(biāo)均價(jià)較低，為2812元/kW，東方中標(biāo)均價(jià)則高達(dá)3400元/kW。
　　投資建議：關(guān)注風(fēng)電三條主線(xiàn)：1、國(guó)內(nèi)海風(fēng)搶裝，海風(fēng)訂單和開(kāi)工有望迎來(lái)密集催化；2、風(fēng)電供應(yīng)鏈出海，海外市場(chǎng)打開(kāi)增量空間；3、主機(jī)價(jià)格戰(zhàn)趨緩，盈利有望困境反轉(zhuǎn)。建議關(guān)注東方電纜，中天科技、大金重工、海力風(fēng)電、天順風(fēng)能、亨通光電、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、泰勝風(fēng)能、明陽(yáng)電氣、中際聯(lián)合、萬(wàn)馬股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期，海外市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期，大宗商品價(jià)格波動(dòng)。