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核心觀點(diǎn)
　　事件：公司公告2024年5月銷量情況。5月銷量16.1萬輛，環(huán)比增長5%，同比增長38%。5月新能源銷量5.9萬輛，環(huán)比增長14%，同比增長146%，滲透率37%，其中5月BEV銷量3.4萬輛，同比+63%，5月PHEV銷量2.4萬輛，同比+741%。5月出口3.7萬輛，同比+68%。
　　高價(jià)值產(chǎn)品加速上新，國際化競爭力穩(wěn)步提升：分品牌看，吉利品牌5月銷量12.0萬輛，環(huán)比增長2%，同比增長30%，其中銀河系列5月銷量1.4萬輛，環(huán)比增長12%；中國星高端系列5月銷量3.1萬輛，累計(jì)銷量突破100萬輛。領(lǐng)克品牌5月銷量2.2萬輛，環(huán)比增長16%，同比增長50%。極氪品牌5月銷量1.9萬輛，同比增長115%。全新Perface海外首次亮相沙特，三款明星SUV車型在墨西哥市場上市，吉利海外產(chǎn)品矩陣加速擴(kuò)容。
　　持續(xù)完善生態(tài)建設(shè)，極氪體系快速擴(kuò)張：截至5月底，極氪已在全球開設(shè)392家門店。截至5月底，極氪自建充電站已達(dá)1076座（含專用場站），并已上線487座極充站，極充樁累計(jì)2615根。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤69.81/94.67/114.18億元。對應(yīng)PE分別為13.04/9.61/7.97倍，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求不及預(yù)期、新車型銷量不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇等。