>> 華鑫證券-電子行業(yè)周報(bào)：蘋(píng)果WWDC2024開(kāi)啟AI新篇章，華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2024預(yù)告-240616
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
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| 格式： |
pdf 共40頁(yè) |
來(lái)源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
毛正,呂卓陽(yáng) |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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▌上周回顧
6月10日-6月14日當(dāng)周，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)大部分處于下跌狀態(tài)。其中電子行業(yè)上漲1.93%，位列第2位。估值前三的行業(yè)為電子、國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)，電子行業(yè)市盈率為55.56，位列第1位。
電子行業(yè)細(xì)分板塊比較，6月10日-6月14日當(dāng)周，電子行業(yè)細(xì)分板塊處大部分于上漲態(tài)勢(shì)。估值方面，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體材料、模擬芯片設(shè)計(jì)估值水平位列前三，半導(dǎo)體設(shè)備、LED估值排名本周第四、五位。
▌蘋(píng)果WWDC2024開(kāi)啟AI新篇章：攜手OpenAI，iOS將搭載ChatGPT
美東時(shí)間6月10日周一，蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)（WWDC）拉開(kāi)帷幕。蘋(píng)果推出全新的AI系統(tǒng)，集成到iOS、iPadOS和macOS中，提供情景驅(qū)動(dòng)通知、寫(xiě)作改進(jìn)、圖像生成等功能。Siri獲得Apple Intelligence支持，將通過(guò)文本使用，實(shí)時(shí)糾正用戶陳述，并提供新外觀。Siri將能回答關(guān)于蘋(píng)果設(shè)備使用的數(shù)千個(gè)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)App內(nèi)和跨App操作。蘋(píng)果宣布與OpenAI合作，將ChatGPT整合到iOS 18、iPadOS18和新版macOS中，Siri在需要時(shí)可接入ChatGPT提供建議。Vision Pro更新操作系統(tǒng)，新增空間視頻編輯、超寬顯示屏支持，手勢(shì)驅(qū)動(dòng)控件，新增旅行模式支持火車。iOS 18系統(tǒng)新增自定義主屏幕、通過(guò)衛(wèi)星發(fā)送消息、錢包App新增Tap to Cash功能、照片App大改、支持RCS短信。iPadOS18系統(tǒng)首次引入原生計(jì)算器App，結(jié)合Apple Pencil實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)筆記功能，界面改進(jìn)包括浮動(dòng)標(biāo)簽欄和自動(dòng)側(cè)邊欄。macOSSequoia系統(tǒng)允許Mac查看和控制iPhone，Safari新增AI驅(qū)動(dòng)的高亮顯示功能，推出新的密碼管理App Passwords。watchOS 11系統(tǒng)新增訓(xùn)練模式、自定義摘要選項(xiàng)卡、VitalsApp更新、調(diào)整運(yùn)動(dòng)圓環(huán)等健康相關(guān)功能。tvOS更新Insight功能提供播放內(nèi)容信息，改進(jìn)字幕和音頻增強(qiáng)功能，支持21 x 9投影儀。用戶體驗(yàn)改進(jìn)包括增強(qiáng)App鎖定功能，控制聯(lián)系人訪問(wèn)特定App，以及郵件App Mail升級(jí)分類功能，提供摘要電郵，便于快速掃描信息。此外，允許用戶創(chuàng)建個(gè)性化Genmoji自定義表情符，AirPods新增頭部動(dòng)作接聽(tīng)或拒聽(tīng)電話功能等。WWDC 2024的公告充分展示了蘋(píng)果在軟件創(chuàng)新方面的實(shí)力和對(duì)未來(lái)科技趨勢(shì)的敏銳洞察。這些更新不僅將為用戶帶來(lái)更加便捷、智能的使用體驗(yàn)，還將進(jìn)一步推動(dòng)蘋(píng)果生態(tài)系統(tǒng)的繁榮和發(fā)展。
果鏈中，建議關(guān)注：
1）整機(jī)組裝：立訊精密；2）充電頭代工：領(lǐng)益智造；3）PCB：鵬鼎控股、東山精密；4）攝像頭模組：高偉電子；5）電池模塊方面：德賽電池、欣旺達(dá)、珠海冠宇、信維通信；6）背板玻璃：藍(lán)思科技；7）模組組裝線：賽騰股份；8）散熱：中石科技、思泉新材；9）流體設(shè)備：安達(dá)智能。10）Wi-Fi模組SiP：環(huán)旭電子；11）金屬機(jī)殼、結(jié)構(gòu)組件：長(zhǎng)盈精密。
▌華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2024預(yù)告：分享HarmonyOSNEXT成果
華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2024即將于6月21日至23日在深圳舉辦。本次大會(huì)的亮點(diǎn)之一是分享HarmonyOSNEXT創(chuàng)新成果，HarmonyOSNEXT將在此次大會(huì)上正式開(kāi)啟Beta測(cè)試。HarmonyOSNEXT，也被稱之為鴻蒙星河版，寓意著匯聚星光成璀璨星河。該系統(tǒng)底座全線自研，并去掉了傳統(tǒng)的Linux內(nèi)核以及AOSP（安卓開(kāi)放源代碼項(xiàng)目）等代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用生態(tài)建設(shè)。目前，已有超過(guò)4000個(gè)原生應(yīng)用加入鴻蒙生態(tài)，按照官方規(guī)劃，在年底將實(shí)現(xiàn)5000+原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)，并最終達(dá)成50萬(wàn)+原生應(yīng)用的目標(biāo)。關(guān)于鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展情況，目前TOP5000的應(yīng)用已經(jīng)有4000多個(gè)加入了鴻蒙生態(tài)。建議關(guān)注：天音控股。
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
半導(dǎo)體制裁加碼，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。
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