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消費(fèi)建材：保障房再貸款有望加速落地見效，繼續(xù)看好地產(chǎn)鏈修復(fù)行情。6月12日，央行在山東省濟(jì)南市召開保障性住房再貸款工作推進(jìn)會(huì)，調(diào)研推廣前期租賃住房貸款支持計(jì)劃試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，部署保障性住房再貸款推進(jìn)工作。會(huì)議指出，設(shè)立保障房再貸款，鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業(yè)以合理價(jià)格收購已建成存量商品房用作保障房配售或租賃，是落實(shí)統(tǒng)籌消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的重要舉措。短期來看，預(yù)計(jì)更多城市將優(yōu)化地產(chǎn)政策，主要聚焦于首付比例、房貸利率下限調(diào)整，有望對居民購房信心產(chǎn)生更大的提振效果，促進(jìn)市場更快筑底修復(fù)。預(yù)期先行，建議關(guān)注消費(fèi)建材核心標(biāo)的。地產(chǎn)政策放松后或提振購房信心，去庫有望打通置換鏈條，建材需求可能迎來邊際改善，我們建議1）長期看好C端：偉星新材、北新建材、兔寶寶；2）反彈關(guān)注B端：東方雨虹、三棵樹、蒙娜麗莎、堅(jiān)朗五金；3）其他相關(guān)標(biāo)的：青鳥消防、賽特新材。
　　周期：水泥供給收縮，價(jià)格震蕩向上；玻璃光伏交投淡穩(wěn)，浮法玻璃供給略收價(jià)格穩(wěn)中有漲。六月中旬，受中高考、農(nóng)忙、梅雨和高溫等多重因素疊加影響，國內(nèi)水泥市場需求繼續(xù)小幅減弱，全國重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)平均出貨率降至50%以下。價(jià)格方面，受益于企業(yè)加強(qiáng)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度，整體庫存水平緩慢下降，部分地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)上漲，從而帶動(dòng)全國水泥價(jià)格震蕩上行。建議關(guān)注海螺水泥、華新水泥和上峰水泥。浮法玻璃方面，周內(nèi)國內(nèi)浮法玻璃市場價(jià)格穩(wěn)中有漲，整體出貨尚可，多地浮法廠庫存小幅下降。假期南北差異明顯，南方節(jié)日氛圍偏濃，北方部分成交良好，節(jié)后南方剛需成交恢復(fù)，北方主產(chǎn)區(qū)受供應(yīng)稍增、期貨盤面偏弱等因素影響，節(jié)奏性放緩。建議關(guān)注旗濱集團(tuán)。
　　新材料：玻纖粗紗價(jià)格走穩(wěn)，細(xì)紗價(jià)格上漲待落地；碳纖維供給增加，價(jià)格弱勢維穩(wěn)。玻纖方面，粗紗方面，本周無堿池窯粗紗市場價(jià)格主流走穩(wěn)，各池窯廠挺價(jià)為主，進(jìn)一步調(diào)價(jià)意向偏淡，僅個(gè)別廠成交存小幅可談空間。供應(yīng)端來看，近期新增產(chǎn)能陸續(xù)投放，供應(yīng)量局部會(huì)有增加，但對市場短期影響有限；需求端看，伴隨氣溫升高，下游多數(shù)深加工廠開工或有階段性回落，加之新增訂單不多下，后續(xù)提貨積極性有待刺激。細(xì)紗方面，電子紗市場價(jià)格上漲，新價(jià)推進(jìn)尚可。本周電子紗市場價(jià)格有所上調(diào)，整體漲幅300-500元/噸不等，整體成交尚可。前期各廠新價(jià)商談，近日新價(jià)成交尚可，推進(jìn)較快?，F(xiàn)階段下游深加工訂單仍較充足，下游市場價(jià)格漲勢仍存，而電子紗市場供應(yīng)端偏緊俏下，后續(xù)價(jià)格提漲動(dòng)力較足。建議關(guān)注具有成本優(yōu)勢的中國巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)超預(yù)期下滑風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。