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近期市場(chǎng)交易熱點(diǎn)主要圍繞消費(fèi)電子與AI算力方向展開(kāi)。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)方面，蘋(píng)果推出Apple Intelligence，開(kāi)啟“蘋(píng)果智能”時(shí)代。特斯拉將于明年開(kāi)始“限量生產(chǎn)”O(jiān)ptimus機(jī)器人，每臺(tái)成本約為10,000美元。武漢170億元“車路云一體化”獲批，6月份開(kāi)工。政策端，近期產(chǎn)業(yè)政策上，各地加速布局新質(zhì)生產(chǎn)力、加速推動(dòng)設(shè)備更新&以舊換新資金支持落地。
　　【市場(chǎng)交易熱點(diǎn)】近期市場(chǎng)交易熱點(diǎn)主要圍繞消費(fèi)電子與AI算力方向展開(kāi)。熱點(diǎn)一：消費(fèi)電子。蘋(píng)果2024WWDC大會(huì)展示多項(xiàng)進(jìn)展，今年的主題演講最核心的部分是Apple Intelligence，這款個(gè)人智能系統(tǒng)將生成模型與用戶的個(gè)人背景相結(jié)合，是本次iPhone、iPad和Mac系統(tǒng)更新的重中之重。iOS 18、iPadOS 18、MacOSSequoia和WatchOS 11也進(jìn)行了重大更新，有望帶動(dòng)換機(jī)，除此之外Apple Vision Pro將登陸更多國(guó)家和地區(qū)。熱點(diǎn)二：AI算力。光模塊方向，海外科技巨頭在AI方向持續(xù)取得進(jìn)展，英偉達(dá)市值突破歷史新高，AI算力需求提升。PCB方向，受益于英偉達(dá)GB200的服務(wù)器下半年正式放量，AI服務(wù)器PCB主要新增在GPU板組。同時(shí)AI服務(wù)器對(duì)傳輸速率要求較高，需要用到20~30層的HDI板，而且在材料選擇上會(huì)用到超低損耗材料，其價(jià)值量進(jìn)一步提升；從產(chǎn)業(yè)周期來(lái)看，此前2年業(yè)績(jī)承壓后，伴隨庫(kù)存調(diào)整步入尾聲，行業(yè)正呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)。
　　【主題與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一：蘋(píng)果推出Apple Intelligence，開(kāi)啟“蘋(píng)果智能”時(shí)代。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月10日，Apple拉開(kāi)2024年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)的序幕，并在Apple Park向全球數(shù)百萬(wàn)人直播的主題演講中展示了突破性的新技術(shù)和功能。今年的主題演講最核心的部分莫過(guò)于Apple Intelligence，這款個(gè)人智能系統(tǒng)將生成模型與用戶的個(gè)人背景相結(jié)合，是本次iPhone、iPad和Mac系統(tǒng)更新的重中之重。Apple Intelligence利用Apple芯片的強(qiáng)大功能來(lái)理解和創(chuàng)建語(yǔ)言和圖像，跨應(yīng)用程序采取行動(dòng)，并從用戶的個(gè)人背景中汲取經(jīng)驗(yàn)，以簡(jiǎn)化和加速日常任務(wù)。在Apple Intelligence的支持下，Siri將擁有更豐富的語(yǔ)言理解能力，回答也將更自然、更具語(yǔ)境相關(guān)性和更具個(gè)性。AppleIntelligence與蘋(píng)果各平臺(tái)自帶的和第三方寫(xiě)作應(yīng)用程序結(jié)合，用戶可以重寫(xiě)、校對(duì)、編輯、總結(jié)文本，從而實(shí)現(xiàn)一鍵校對(duì)語(yǔ)法、調(diào)整措辭語(yǔ)氣、檢查錯(cuò)別字等功能。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)二：特斯拉將于明年開(kāi)始“限量生產(chǎn)”O(jiān)ptimus機(jī)器人。2024年6月13日，特斯拉召開(kāi)2024年股東大會(huì)。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克表示，Optimus機(jī)器人將大規(guī)模生產(chǎn)，每臺(tái)成本約為10,000美元。Optimus將在明年投產(chǎn)，并最早在明年年底發(fā)售該款人型機(jī)器人。埃隆·馬斯克還強(qiáng)調(diào)了Optimus生產(chǎn)將不會(huì)采用傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的模式，預(yù)計(jì)最早明年將有超過(guò)1000臺(tái)甚至幾千臺(tái)Optimus裝置在特斯拉工廠投入運(yùn)行。Optimus最顯著的長(zhǎng)期影響將波涉及特斯拉的市值。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)三：武漢170億元“車路云一體化”獲批，6月份開(kāi)工。2024年6月14日，湖北省武漢“車路云”一體化重大示范項(xiàng)目獲市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額為170億（與稍早申報(bào)金額210億有不同），6月份開(kāi)工。建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)全市統(tǒng)一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)平臺(tái)、1.5萬(wàn)個(gè)智慧泊位、5.578km智慧道路(經(jīng)開(kāi)區(qū))改造，16萬(wàn)方智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地(東湖高新區(qū))車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)園、無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)城市級(jí)智慧道路覆蓋率及車載終端裝配率的顯著提升。
　　【政策端】近期產(chǎn)業(yè)政策梳理。上周，產(chǎn)業(yè)政策端重點(diǎn)需關(guān)注兩點(diǎn)：1）新質(zhì)生產(chǎn)力：上周，上海公布有關(guān)顛覆性技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目管理的暫行辦法，涉及三大領(lǐng)域；工信部與國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)簽署合作協(xié)議，共同設(shè)立大飛機(jī)基礎(chǔ)研究聯(lián)合基金；國(guó)務(wù)院國(guó)資委啟動(dòng)第三批中央企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)。2）設(shè)備更新&以舊換新：各部委、各地加速資金層面支持舉措落地。6月12日，發(fā)改委組織召開(kāi)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新部際聯(lián)席會(huì)議全體會(huì)議；同日，廣東省金融支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策宣講暨政銀企融資對(duì)接會(huì)召開(kāi)；14日，交易商協(xié)會(huì)召開(kāi)銀行間市場(chǎng)支持“兩新”投融資推進(jìn)會(huì)，旨在做好金融支持相關(guān)工作。此外，上周深改委第五次會(huì)議召開(kāi)，強(qiáng)調(diào)完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新開(kāi)放環(huán)境。
　　【重要資訊】美聯(lián)儲(chǔ)FOMC：6月11日至12日的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)決定維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在5.25%-5.50%之間。這次會(huì)議決定繼續(xù)暫停加息，保持利率在當(dāng)前水平，這是自2022年3月以來(lái)一系列加息后連續(xù)第二次暫停加息。美國(guó)CPI：根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局（BLS）6月12日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2024年5月的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）與上月相比保持不變，但同比上升了3.3%，略低于4月份的3.4%。核心CPI（不包括食品和能源）在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)上漲了3.4%。盡管整體通脹率有所放緩，但食品和能源價(jià)格仍在持續(xù)上漲。
　　【短期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從短期角度，6月重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：新能源（光伏、氫能）、船舶（集運(yùn)、造船、油運(yùn)）、能源（石油石化、