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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　WWDC大會(huì)上，蘋果推出Apple Intelligence，端側(cè)AI實(shí)現(xiàn)突破；AI多模態(tài)應(yīng)用/模型密集發(fā)布，隨著AI應(yīng)用推理場(chǎng)景豐富，以太網(wǎng)前景愈發(fā)明確。
　　投資要點(diǎn)：
　　大盤行情上，（ 2024.06.09-2024.06.15）恒生指數(shù)下跌2.31%，恒生科技指數(shù)下跌1.72%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.54%，納斯達(dá)克指數(shù)上漲3.24%。港股、美股整體出現(xiàn)了不同程度的回調(diào)，其中，納斯達(dá)克受蘋果發(fā)布會(huì)及博通財(cái)報(bào)發(fā)布催化延續(xù)漲勢(shì)。
　　蘋果推出Apple Intelligence，端側(cè)AI實(shí)現(xiàn)突破。在WWDC大會(huì)上，蘋果公司更新了六大系統(tǒng)，推出了蘋果智能，并演示了多個(gè)有意思的ai功能，雖然目前原創(chuàng)、全新定義的AI功能不多，但此舉表明了蘋果在人工智能方向上的一個(gè)重大突破，AI agent初具雛形。未來，相信蘋果憑借優(yōu)秀的軟硬件生態(tài)、產(chǎn)品定義能力、嚴(yán)格的用戶隱私保護(hù)和用戶信任，有望成為ai手機(jī)領(lǐng)域重要玩家。而AI功能的加持也有助加快其產(chǎn)品換機(jī)周期，帶動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈需求向好。
　　AI多模態(tài)應(yīng)用/模型密集發(fā)布，文生視頻領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈。6月12日，SD3 Medium正式開源，該模型包含20億個(gè)參數(shù)，能夠生成更高質(zhì)量、更細(xì)膩的圖像。得益于較小的尺寸，SD3 Medium尤其適合在消費(fèi)類PC和筆記本電腦以及企業(yè)級(jí)GPU上運(yùn)行。6月13日，SUNO開放音頻輸入功能，允許上傳音軌給AI參考生成音樂。Luma發(fā)布視頻生成模型Dream Machine，可生成高質(zhì)量視頻，具有與OpenAI的Sora相媲美的質(zhì)量。國(guó)內(nèi)競(jìng)品如快手的“可靈”也在競(jìng)爭(zhēng)中嶄露頭角，預(yù)示著文生視頻領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
　　隨著應(yīng)用推理場(chǎng)景豐富，以太網(wǎng)前景愈發(fā)明確。繼英偉達(dá)推出全球首個(gè)專為AI設(shè)計(jì)的高性能以太網(wǎng)架構(gòu)Spectrum-X，大力進(jìn)軍以太網(wǎng)之后。陳福陽在博通業(yè)績(jī)交流會(huì)中表示，預(yù)計(jì)所有大規(guī)模GPU部署都將在以太網(wǎng)上進(jìn)行，而公司來自網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的收入比例也會(huì)逐漸增加。我們認(rèn)為相比IB網(wǎng)絡(luò)，以太網(wǎng)具備通用性強(qiáng)、價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)，在未來大規(guī)模的推理應(yīng)用場(chǎng)景下，具有廣泛的需求，建議關(guān)注以太網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，交換芯片、交換機(jī)等環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIPC出貨未及預(yù)期；AI技術(shù)發(fā)展未及預(yù)期；消費(fèi)復(fù)蘇未及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。