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報(bào)告要點(diǎn)
　　6月上板塊走勢(shì)回顧：2024年6月上（6月1日-6月15日），大盤指數(shù)中，上證綜指下跌1.76%，深證成指下跌1.20%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.76%，滬深300下跌1.07%。截至2024年6月15日，申萬(wàn)電子指數(shù)為3433.14，較6月1日上漲4.19%，行業(yè)漲跌幅在所有一級(jí)行業(yè)中排序1/31。6月上，申萬(wàn)電子各子行業(yè)中，元件板塊上漲8.57%，半導(dǎo)體板塊上漲5.68%，消費(fèi)電子板塊上漲3.62%，電子化學(xué)品板塊上漲2.17%，其他電子板塊上漲1.14%，光學(xué)光電子板塊下跌0.75%。6月上，申萬(wàn)電子行業(yè)230支個(gè)股上漲，逸豪新材（115.77%）、協(xié)和電子（63.65%）、生益電子（44.94%）漲幅居前；有237支個(gè)股下跌，ST碳元（-84.34%）、超華科技（-36.78%）、朝陽(yáng)科技（-33.03%）跌幅居前。2024年6月上，電子行業(yè)上市公司中，龍騰光電、工業(yè)富聯(lián)、傳音控股的機(jī)構(gòu)持股比例居前，分別為90.24%、89.29%、85.08%。
　　蘋果召開(kāi)全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)，正式推出蘋果AI（Apple Intelligence）。AppleIntelligence深度集成于iOS 18、iPadOS 18和macOSSequoia操作系統(tǒng)中，通過(guò)文本、語(yǔ)音、圖像理解與生成，優(yōu)化用戶體驗(yàn)。在隱私保護(hù)方面，蘋果采用了本地設(shè)備端與云端相結(jié)合的策略。此外，蘋果宣布與OpenAI合作，將ChatGPT功能整合到iOS 18、iPadOS 18和macOSSequoia中，使用戶可以直接在系統(tǒng)中訪問(wèn)專業(yè)知識(shí)并利用圖像文檔理解功能，無(wú)需跨應(yīng)用切換，保證了使用過(guò)程中的便捷和隱私保護(hù)。這些創(chuàng)新標(biāo)志著蘋果在端側(cè)人工智能領(lǐng)域邁出了關(guān)鍵一步，為用戶提供了更加智能、安全和高效的操作體驗(yàn)，進(jìn)一步鞏固了其在智能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和隱私保護(hù)方面的地位。
　　操作系統(tǒng)VisionOS 2發(fā)布，Vision Pro迎重大更新。本次更新引入了先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，使用戶能夠?qū)?D照片轉(zhuǎn)換為具有立體空間感的照片，并支持設(shè)備間的同播共享。更新還改進(jìn)了交互體驗(yàn)，引入了新的手勢(shì)操作以及超寬虛擬Mac顯示器功能和火車旅行模式。Vision Pro將于6月28日在中國(guó)、日本、新加坡正式發(fā)售，而后將于7月12日登陸澳大利亞、加拿大、法國(guó)、德國(guó)和英國(guó)。不同存儲(chǔ)容量的版本起價(jià)分別為29,999元人民幣、31,499元人民幣和32,999元人民幣。
　　iOS 18、iPadOS 18和MacOSSequoia等多款操作系統(tǒng)全面升級(jí)，引入了一系列創(chuàng)新功能和增強(qiáng)體驗(yàn)，滿足了用戶在不同設(shè)備上的個(gè)性化需求。iOS 18引入了強(qiáng)化的主屏幕定制功能，允許用戶自由排列應(yīng)用和組件，自定義圖標(biāo)配色和大小，并新增了分組控制中心頁(yè)面和全新的Controls API，增強(qiáng)了用戶的操作自主性和隱私保護(hù)能力。iPadOS 18專注于手寫(xiě)場(chǎng)景，首次引入了計(jì)算器應(yīng)用和Math Notes功能，提供了更強(qiáng)的方程式手寫(xiě)和自動(dòng)求解功能。MacOSSequoia允許用戶在Mac上鏡像顯示iPhone屏幕，支持無(wú)縫互動(dòng)和文件拖放操作，同時(shí)新增專用密碼應(yīng)用程序和跨設(shè)備同步功能，進(jìn)一步提升了用戶的操作體驗(yàn)和隱私安全性。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，電子行業(yè)下游需求不及預(yù)期；2、貿(mào)易摩擦加劇，電子行業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)一步受限的風(fēng)險(xiǎn)；3、若電子行業(yè)技術(shù)研發(fā)和迭代、產(chǎn)品推進(jìn)不及預(yù)期，存在國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；4、電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得部分企業(yè)盈利能力下滑的風(fēng)險(xiǎn)。