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■事件
　　近期，中原高速發(fā)布2023年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入57億，同比去年減少-23%；歸母凈利8.3億，同比去年增加+489.7%；每股收益0.3176元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率6.68%；以23年末總股本為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.149元（含稅）；按照4月11日披露日收盤價(jià)計(jì)算，股息率4.0%。
　　公司發(fā)布2024年Q1季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.9億，比去年同期減少-9.1%；歸母凈利2.84億，同比減少-26.4%。Q1下滑原因：受河南境內(nèi)雨雪、凍雨、霧霾等惡劣天氣及春節(jié)假日小客車免費(fèi)天數(shù)增加等因素影響，通行費(fèi)收入同比下降所致。
　　■點(diǎn)評(píng)
　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有以下兩類：
　　>>交運(yùn)板塊，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.2億，占比81.0%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)23.2億，占比97.4%。報(bào)告期內(nèi)，運(yùn)營(yíng)總里程約808公里，其中高速公路四車道里程約567公里，六車道約16公里，八車道約209公里。主要路產(chǎn)資產(chǎn)良好，盈利能力強(qiáng)，現(xiàn)金牛的屬性突出。
　　>>多元化業(yè)務(wù)，包括投資的房地產(chǎn)公司、新能源公司、金融類企業(yè)等。營(yíng)收和利潤(rùn)貢獻(xiàn)度，占比均較少。公司披露已于5月30日通過(guò)內(nèi)部股權(quán)劃轉(zhuǎn)議案，把多家地產(chǎn)公司合并為公司全資三級(jí)子公司，因合并范圍內(nèi)的子公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)，不涉及合并報(bào)表范圍變化。
　　為控制債務(wù)規(guī)模，經(jīng)公司持續(xù)努力，23年底負(fù)債總額352.97億元，較上期末下降4.86%；資產(chǎn)負(fù)債率70.51%，較上期末下降4.09個(gè)百分點(diǎn)。公司近期與科技企業(yè)的交流逐漸增多，預(yù)計(jì)未來(lái)，公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新能源應(yīng)用場(chǎng)景，將會(huì)加速呈現(xiàn)。
　　■投資評(píng)級(jí)
　　公司23年利潤(rùn)分配較往年上升，傳遞出對(duì)股東利益的重視和積極回報(bào)的信號(hào)。疊加鄭洛等項(xiàng)目建成后帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，未來(lái)股息值得期待。我們首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　■風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致車流量不及預(yù)期；高速收費(fèi)政策調(diào)整等風(fēng)險(xiǎn)。