>> 華金證券-電力設備及新能源行業(yè)周報：工信部升級鋰離子電池行業(yè)規(guī)范，變壓器出口持續(xù)景氣【第24期】-240623
| 上傳日期： |
2024/6/23 |
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| 1702KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
華金證券 |
| 評級： |
領先大市-B |
作者： |
張文臣,周濤,申文雯 |
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無限制-登錄即可下載 |
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新能源汽車：本周，工信部發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》，對電池、正極材料、負極材料、隔膜、電解液等產品性能具體要求進行了最新調整。天賜材料與寧德時代簽訂《物料供貨協議》，預計向寧德時代供應固體六氟磷酸鋰使用量為5.86萬噸的對應數量電解液產品。恩捷股份擬投資4.47億歐元投資建設匈牙利第二期濕法鋰電池隔離膜項目，總產能約8億平方米。億緯鋰能發(fā)布6C大圓柱Omnicell“全能電池”產品，充電5分鐘，續(xù)航300公里。億緯鋰能與Powin簽署諒解備忘錄，雙方將為磷酸鐵鋰電池組和更高密度電池的供應制定主供應協議的主要條款和條件。固態(tài)電池領域進展亮眼：固態(tài)電池制造商合源鋰創(chuàng)公布完成億元級Pre-A輪融資；億緯鋰能宣布預計2026年實現全固態(tài)電池生產工藝突破，2028年推出400wh/kg高比能全固態(tài)電池；璞泰來和恩力動力簽訂《戰(zhàn)略合作協議》，雙方將在固態(tài)電池領域展開更緊密合作。我們預計鋰電行業(yè)排產有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復，建議關注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質等；負極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等；復合箔材相關標的：英聯股份、寶明科技、驕成超聲等。
新能源發(fā)電：光伏板塊：1.產業(yè)鏈價格情況，硅料方面：國產致密塊料主流價格范圍維持每公斤37-40元范圍，未有明顯變動。國產顆粒硅價格范圍維持每公斤36-37元范圍，保持趨穩(wěn)水平；硅片方面：本周硅片價格維持穩(wěn)定，P型硅片中M10,G12尺寸成交價格來到每片1.2-1.25與1.7元人民幣。N型M10,G12,G12R尺寸成交價格來到每片1.08-1.1、1.65-1.7與1.4-1.45元人民幣左右；電池片方面：本周電池片價格維持穩(wěn)定，P型M10,G12尺寸價格落在每瓦0.3元人民幣。2.光伏產業(yè)熱點新聞：2024年6月17日，甘肅省發(fā)改委發(fā)布關于公開征求對《優(yōu)化調整工商業(yè)等用戶峰谷分時電價政策有關事項的通知（征求意見稿）》意見的公告，通知提出，此次調整涉及調整范圍包括：除國家有專門規(guī)定的電氣化鐵路牽引用電外的全體工商業(yè)電力用戶和農業(yè)生產電力用戶（農業(yè)排灌用電除外）。高峰時段：6∶00-8∶00、18∶00-23∶00；平時段：23∶00-6∶00（次日）、8∶00-10∶00、16∶00-18∶00；低谷時段：10∶00-16∶00。峰谷價差比例原則上不低于3∶1，高峰時段電價在平時段電價基礎上上浮不低于50%，低谷時段電價在平時段電價基礎上下浮不低于50%。建議關注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風電方面，1-4月份新增風電裝機容量1684萬千瓦，同比增加264萬千瓦。6月20日，新疆吐魯番市300萬千瓦風電項目集中開工，項目總裝機容量300萬千瓦，總投資近126億元，年設計發(fā)電量約70億千瓦時。同時，本周海上風電多地項目獲得積極推動，國電投山東450MW海上風電EPC總承包項目開標，500MW珠海高欄一海上風電項目和500MW珠海高欄二海上風電項目申請獲批并核準公示。海風開工窗口期開啟，板塊整體有望進入到信息、事件催化密集期，行業(yè)高增速、技術高壁壘疊加海外市場空間，繼續(xù)看好海風細分領域的投資機會，關注海風起量及產業(yè)鏈海外訂單釋放。建議關注：東方電纜、泰勝風能、大金重工、金雷股份、亞星錨鏈、禾望電氣、中際聯合、三一重能、運達股份、明陽智能。
儲能與電力設備：根據海關總署數據，變壓器2024年5月實現出口金額5.3億美元，同比+24.30%；1-5月累計出口金額23.5億美元，同比+27.40%。高壓開關2024年5月實現出口金額3.4億美元，同比+21.90%；1-5月累計出口金額15.97億美元，同比+26.60%，電力設備出海保持較高景氣度。6月17日，國家電網有限公司2024年第三十三批采購（特高壓項目第三次設備招標采購）公告發(fā)布，主要涉及陜西-安徽直流特高壓工程（陜西±800千伏送端換流站新建工程+合州±800千伏受端換流站工程）。同日，國家能源局山東監(jiān)管辦公室會同山東省發(fā)展改革委、山東省能源局按照國家政策要求依程序順利實現山東電力現貨市場轉入正式運行。數據顯示，目前山東電力現貨市場已有28家獨立儲能電站和2座風電場配建儲能常態(tài)化參與現貨市場交易。據國家氣候中心預計，2024年迎峰度夏期間，全國大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高，特別是2024年華東、南方地區(qū)入夏較早。6月18日，國家發(fā)展改革委對外表示，將全力保障迎峰度夏電力安全穩(wěn)定供應。截至6月18日，中央氣象臺已經連續(xù)發(fā)布十多天高溫預警，用電負荷持續(xù)走高。6月13日，深圳市發(fā)展和改革委員會印發(fā)《深圳市支持虛擬電廠加快發(fā)展的若干措施》，目標到2025年，源網荷儲一體化發(fā)展取得顯著成效，建成具備1
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