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各省醫(yī)療設(shè)備更新政策落地節(jié)奏逐漸明朗，器械公司有望長(zhǎng)期獲益
　　截至2024年6月21日，全國(guó)所有31個(gè)省市自治區(qū)發(fā)布當(dāng)?shù)蒯t(yī)療設(shè)備更新政策要求，主要醫(yī)療設(shè)備更新落到以下幾點(diǎn)：（1）縣級(jí)以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備配置率達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)，如浙江和甘肅要求到2027年100%，據(jù)2023年7月26日國(guó)家衛(wèi)健委公布的《縣級(jí)綜合醫(yī)院設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)》清單，我們認(rèn)為有創(chuàng)/無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、支氣管鏡、胰島素泵、胃腸鏡、除顫儀、血液透析設(shè)備、腹腔鏡、超聲刀系統(tǒng)、通用/婦產(chǎn)科彩超、麻醉機(jī)等有望迎來(lái)一輪需求市場(chǎng)，同時(shí)提升整體基層診療能力，助推國(guó)內(nèi)基層診療繼續(xù)升級(jí)優(yōu)化；（2）病房改造方面各省份響應(yīng)較多，主要集中于2-3人間病房比例要求，如重慶、安徽等省份要求到2027年比例不低于80%，此舉有助于提高患者住院舒適度，并將帶來(lái)相關(guān)設(shè)備更新，如移位床、監(jiān)護(hù)儀、換藥車、輸液泵等。（3）醫(yī)療系統(tǒng)的數(shù)字化建設(shè)，主要推動(dòng)電子病歷、信息全院共享和遠(yuǎn)程診療等，利于國(guó)內(nèi)醫(yī)院全院數(shù)智化的項(xiàng)目落地，相關(guān)提供廠商將受益。（4）醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備具體更新數(shù)量上有一定要求，相關(guān)標(biāo)的將持續(xù)受益，該方向往往涉及金額較大設(shè)備，個(gè)別省份也提出使用超長(zhǎng)期特別國(guó)債或中央預(yù)算內(nèi)投資等方式進(jìn)行支持，財(cái)政政策將較大緩解大設(shè)備購(gòu)買資金壓力，將加快基層大設(shè)備及時(shí)更新和補(bǔ)充，也強(qiáng)化了大設(shè)備更新?lián)Q代的樂(lè)觀預(yù)期。（5）淘汰已達(dá)使用年限、功能不全、性能落后、影響安全的醫(yī)用設(shè)備。我國(guó)當(dāng)前醫(yī)療設(shè)備使用超期現(xiàn)象一直存在，設(shè)備更新?lián)Q代將推動(dòng)加快淘汰舊設(shè)備以帶來(lái)新設(shè)備采購(gòu)需求。（6）投資規(guī)模增長(zhǎng)要求，規(guī)模增長(zhǎng)意味著保底增長(zhǎng)速度，設(shè)備賽道長(zhǎng)期成長(zhǎng)有了一定保障。
　　醫(yī)療設(shè)備賽道或迎來(lái)繼醫(yī)療新基建、貼息政策后的新一波需求釋放高峰
　　隨著各省發(fā)改委等部門(mén)具體更新方案和財(cái)政支持方式公布，醫(yī)療設(shè)備更新有望在2024年第3季度陸續(xù)落地，相關(guān)受益器械公司預(yù)計(jì)屆時(shí)會(huì)落到業(yè)績(jī)端，同時(shí)業(yè)績(jī)的加持至少會(huì)延續(xù)到2027年終，同時(shí)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)本身是長(zhǎng)周期、單體采購(gòu)且采購(gòu)過(guò)程較復(fù)雜的商業(yè)行為，設(shè)備更新?lián)Q代政策可能推動(dòng)國(guó)內(nèi)進(jìn)行一定區(qū)域和一定設(shè)備范圍的帶量集中采購(gòu)，特定國(guó)產(chǎn)化率較低賽道有望能在政策支持下加速國(guó)產(chǎn)替代，因此我們認(rèn)為醫(yī)療設(shè)備賽道或迎來(lái)繼醫(yī)療新基建、貼息政策后的新一波需求釋放高峰，亦長(zhǎng)期看好該賽道國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械公司成長(zhǎng)性。
　　推薦及受益標(biāo)的
　　推薦標(biāo)的：制藥及生物制品：九典制藥、恩華藥業(yè)、東誠(chéng)藥業(yè)、人福醫(yī)藥、康諾亞、恒瑞醫(yī)藥、京新藥業(yè)、健康元、麗珠集團(tuán)、智翔金泰、艾迪藥業(yè)、神州細(xì)胞、諾泰生物、圣諾生物；中藥：悅康藥業(yè)、昆藥集團(tuán)、濟(jì)川藥業(yè)、羚銳制藥；醫(yī)療器械：三諾生物、可孚醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、開(kāi)立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、海泰新光、戴維醫(yī)療、海爾生物、振德醫(yī)療；零售藥店：益豐藥房、健之佳；CXO：藥明康德、藥明生物、藥明合聯(lián)、康龍化成、泰格醫(yī)藥、諾泰生物、百誠(chéng)醫(yī)藥、陽(yáng)光諾和、普蕊斯、萬(wàn)邦醫(yī)藥；科研服務(wù)：畢得醫(yī)藥、皓元醫(yī)藥、百普賽斯、奧浦邁、藥康生物；醫(yī)療服務(wù)：海吉亞醫(yī)療、美年健康；疫苗：康泰生物。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期。