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市場(chǎng)回顧：本周（2024.6.17-2024.6.21），滬深300指數(shù)下跌1.30%，計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌1.27%。
　　周觀點(diǎn)：鴻蒙OS表現(xiàn)出色，倉(cāng)頡語(yǔ)言首次亮相
　　HDC 2024超預(yù)期，原生鴻蒙漸行漸近
　　華為開發(fā)者大會(huì)2024期間，華為宣布鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量超過(guò)9億，HarmonyOS開發(fā)者達(dá)254萬(wàn)，鴻蒙學(xué)堂學(xué)習(xí)人次435萬(wàn)，應(yīng)用開發(fā)服務(wù)調(diào)用次數(shù)827億次/月。鴻蒙原生應(yīng)用已進(jìn)入全面沖刺階段，TOP 5000應(yīng)用已全部啟動(dòng)開發(fā)，其中超過(guò)1500家已完成上架。HarmonyOSNEXT整機(jī)性能提升30%。自6月21日起，HarmonyOSNEXT面向開發(fā)者和先鋒用戶啟動(dòng)Beta測(cè)試，預(yù)計(jì)8月啟動(dòng)針對(duì)消費(fèi)者Beta，第四季度將大規(guī)模商用，2025年搭載更多機(jī)型。會(huì)上還發(fā)布了HarmonyOSNEXT倉(cāng)頡語(yǔ)言開發(fā)者預(yù)覽版。這是華為首次公開發(fā)布倉(cāng)頡編程語(yǔ)言。倉(cāng)頡編程語(yǔ)言通過(guò)現(xiàn)代語(yǔ)言特性的集成、全方位的編譯優(yōu)化和運(yùn)行時(shí)實(shí)現(xiàn)、以及開箱即用的IDE工具鏈支持，為開發(fā)者打造友好開發(fā)體驗(yàn)和卓越程序性能。
　　AI與OS深度融合，重視端側(cè)AI機(jī)會(huì)
　　HarmonyOSNEXT首次將AI能力融入操作系統(tǒng)，小藝升級(jí)為小藝智能體，可執(zhí)行更復(fù)雜的操作，并在端云大模型協(xié)同和意圖框架的加持下獲得更好的場(chǎng)景感知、意圖識(shí)別和用戶理解能力，能夠幫助用戶更好地獲取所需個(gè)性化服務(wù)。在盤古大模型5.0加持下，小藝智能體目前有23類Top場(chǎng)景記憶感知能力，任務(wù)成功率達(dá)90%，擁有萬(wàn)億tokens的知識(shí)量，可進(jìn)行文本理解、圖像識(shí)別、分析文檔、多模態(tài)融合等工作。
　　鴻蒙OS成國(guó)內(nèi)第二大操作系統(tǒng)，看好生態(tài)鏈伙伴成長(zhǎng)機(jī)遇
　　根據(jù)Counterpoint Research，2024年一季度華為鴻蒙HarmonyOS在中國(guó)市場(chǎng)的份額已上升至17%，在中國(guó)市場(chǎng)首次超越蘋果iOS，成為國(guó)內(nèi)第二大操作系統(tǒng)。輪值董事長(zhǎng)胡厚崑在2024年新年致辭中表示，2024年將與伙伴共同加快移動(dòng)應(yīng)用鴻蒙化，實(shí)現(xiàn)鴻蒙生態(tài)的歷史性跨越。我們認(rèn)為2024年是原生鴻蒙關(guān)鍵一年，HDC 2024中展示出的鴻蒙原生智能表現(xiàn)超預(yù)期，有望為產(chǎn)業(yè)鏈伙伴帶來(lái)可觀業(yè)務(wù)增量。
　　投資建議
　　建議重視產(chǎn)業(yè)加速的華為生態(tài)鏈投資機(jī)遇，推薦軟通動(dòng)力、普元信息、中國(guó)軟件國(guó)際、潤(rùn)和軟件、卓易信息、神州數(shù)碼等，受益標(biāo)的包括云鼎科技、亞華電子、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、智微智能、九聯(lián)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。