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HarmonyOSNEXTBeta正式發(fā)布沖刺商用，純血鴻蒙生態(tài)崛起
　　華為開發(fā)者大會(huì)2024（HDC 2024）中表示華為帶來(lái)全新的HarmonyOSNEXT、盤古大模型5.0、昇騰AI云服務(wù)、GaussDB數(shù)據(jù)庫(kù)等最新科技創(chuàng)新成果以及鴻蒙生態(tài)開放的新能力，將持續(xù)為消費(fèi)者和開發(fā)者帶來(lái)創(chuàng)新體驗(yàn)。HarmonyOS操作系統(tǒng)歷經(jīng)4代，目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量已超過(guò)9億，已有254萬(wàn)HarmonyOS開發(fā)者投入到鴻蒙世界的開發(fā)中。基于OpenHarmony的HarmonyOSNEXT提高了數(shù)據(jù)傳輸效率和降低了功耗，融合了AI技術(shù)優(yōu)化用戶體驗(yàn)，并獲得了國(guó)際CCEAL 6+安全認(rèn)證。此外，華為在底層技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了重大突破，從中國(guó)芯到中國(guó)核，顯示出其在全球電子信息產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。同時(shí)，華為發(fā)布的盤古大模型5.0，涵蓋了從端側(cè)應(yīng)用到超級(jí)大模型的不同需求應(yīng)用于金融、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)。鴻蒙生態(tài)已經(jīng)成為了iOS和Android之外的第三極，并且隨著AI技術(shù)的深入融合，預(yù)期將在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)和其他行業(yè)中引發(fā)更多創(chuàng)新。我們認(rèn)為隨著HarmonyOSNEXT正式發(fā)布，華為進(jìn)一步推動(dòng)了AI在多個(gè)垂直領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展。華為端，關(guān)注原生鴻蒙問(wèn)世，看好鴻蒙生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展。
　　電力IT催化不斷，看好產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司表現(xiàn)
　　經(jīng)過(guò)9年的改革探索與實(shí)踐，我國(guó)電價(jià)機(jī)制逐步理順，電力市場(chǎng)體系基本建立，電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、規(guī)范性不斷增強(qiáng)，電網(wǎng)配售電業(yè)務(wù)穩(wěn)步放開，“主體多元、競(jìng)爭(zhēng)有序”的市場(chǎng)格局初步形成，電力體制改革取得了顯著成效。當(dāng)前至2030年是新型電力系統(tǒng)的加速轉(zhuǎn)型期，持續(xù)加強(qiáng)電力系統(tǒng)智慧化運(yùn)行體系建設(shè)，包括新型調(diào)度運(yùn)行體系、電網(wǎng)智能升級(jí)、新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施融合升級(jí)、構(gòu)建能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)。我們預(yù)計(jì)新能源IT需求將快速爆發(fā)，迎來(lái)黃金發(fā)展階段。今年，一場(chǎng)史無(wú)前例的大規(guī)模設(shè)備更新正在電力行業(yè)醞釀，我們認(rèn)為，電力行業(yè)迎來(lái)了全新的機(jī)遇期。截至目前，今年北方已有三個(gè)省會(huì)級(jí)城市氣溫打卡“40℃”了，分別是——石家莊、天津、鄭州。（南方目前只有?？跊_上過(guò)40℃）。南方電網(wǎng)公司完成首批新型電力系統(tǒng)示范區(qū)驗(yàn)收，標(biāo)志著新型電力系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)志性成果。我們認(rèn)為高溫天氣持續(xù)，用電需求大幅提，政策密集出臺(tái)，電力市場(chǎng)化改革加速推進(jìn)，看好國(guó)家新型電力系統(tǒng)后續(xù)發(fā)展趨。
　　低空經(jīng)濟(jì)政策落地成果初現(xiàn)
　　場(chǎng)地建設(shè)方面，民航局網(wǎng)站發(fā)布《民用垂直起降場(chǎng)地技術(shù)要求（征求意見稿）》，滿足垂直起降航空器發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景需要，指導(dǎo)垂直起降場(chǎng)地的規(guī)劃建設(shè)；四川、廣東、杭州都在進(jìn)行起降場(chǎng)地建設(shè)，促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。結(jié)合各地早期的低空經(jīng)濟(jì)政策的內(nèi)容，我們認(rèn)為，目前產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)基金等逐步實(shí)現(xiàn)落地意味著低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)正在向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，各地訂單落地不斷，持續(xù)高需求與高預(yù)期將進(jìn)一步激發(fā)行業(yè)發(fā)展的活力。
　　投資建議
　　受益標(biāo)的：
　　算力：1、國(guó)產(chǎn)鏈：恒為科技、開普云、泰嘉股份、神州數(shù)碼、中科曙光、高新發(fā)展等；2、英偉達(dá)鏈：淳中科技、工業(yè)富聯(lián)、麥格米特等。
　　AI應(yīng)用：金山辦公、科大訊飛、福昕軟件、佳發(fā)教育、金橋信息、漢儀股份、拓爾思、慧辰股份。
　　電力IT：科遠(yuǎn)智慧、國(guó)能日新、東方電子、安科瑞、國(guó)網(wǎng)信通。
　　鴻蒙/華為AI應(yīng)用：潤(rùn)和軟件、軟通動(dòng)力、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、科遠(yuǎn)智慧、能科科技。
　　端側(cè)AI：軟通動(dòng)力、華勤技術(shù)、九聯(lián)科技、智微智能、中科創(chuàng)達(dá)。
　　低空：新晨科技、萊斯信息、四川九洲。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新政策落地不及預(yù)期、中美博弈突發(fā)事件。