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核心觀點(diǎn)：
　　中央軍委政治工作會(huì)議召開，聚焦打好實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)攻堅(jiān)戰(zhàn)。據(jù)新華網(wǎng)，6月19日，中央軍委政治工作會(huì)議17日至19日在陜西延安召開。習(xí)近平出席會(huì)議并發(fā)表重要講話，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持黨對(duì)軍隊(duì)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實(shí)新時(shí)代政治建軍方略，聚焦打好實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)攻堅(jiān)戰(zhàn)，為強(qiáng)軍事業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證。據(jù)中國(guó)航天報(bào)21日新聞，航天科技集團(tuán)一院召開領(lǐng)導(dǎo)干部大會(huì)，研究決定，沈波同志任一院院長(zhǎng)、黨委副書記。據(jù)理工導(dǎo)航20日公告，近日公司與單位A完成《武器裝備配套產(chǎn)品訂貨合同》的簽訂，合同金額為1.04億元，交貨進(jìn)度為2024年。目前裝備領(lǐng)域部分方向需求相繼復(fù)蘇，在國(guó)防軍費(fèi)穩(wěn)增背景下，我們看好裝備采購需求改善對(duì)板塊業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)的彈性。
　　船舶景氣度持續(xù)，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃持續(xù)推出。據(jù)“中船發(fā)動(dòng)機(jī)”公眾號(hào)，6月14日，中船發(fā)動(dòng)機(jī)全面完成了2024年上半年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，主機(jī)完工臺(tái)套數(shù)同比提高17.2%。新質(zhì)生產(chǎn)力政府支持力度持續(xù)加大。14日，據(jù)民航局官網(wǎng)，為滿足垂直起降航空器發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景需要，指導(dǎo)垂直起降場(chǎng)地的規(guī)劃建設(shè)，促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展，民航局發(fā)布《民用垂直起降場(chǎng)地技術(shù)要求（征求意見稿）》。本周，地方政府發(fā)展規(guī)劃相繼發(fā)布，如湖南省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持全省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》、內(nèi)蒙古工信部發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024-2027年）（征求意見稿）》、安徽省合肥市發(fā)布《合肥市支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》。
　　展望24年下半年，航空出海&大飛機(jī)等新質(zhì)生產(chǎn)力賽道高景氣有望持續(xù)，同時(shí)看好板塊裝備采購恢復(fù)下景氣共振。以航空產(chǎn)業(yè)鏈為代表的央國(guó)企龍頭業(yè)績(jī)穩(wěn)增長(zhǎng)能力突出，民用高景氣逐步獲得驗(yàn)證，船舶、外貿(mào)等賽道業(yè)績(jī)正兌現(xiàn)。我們看好航空發(fā)動(dòng)機(jī)、大飛機(jī)、精確制導(dǎo)類彈藥、低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等代表新質(zhì)生產(chǎn)力，以及國(guó)企改革提質(zhì)增效潛力，疊加新一輪裝備采購逐步恢復(fù)背景下，板塊向上彈性。
　　投資建議：低估值策略階段性占優(yōu)，重視軍工β回暖?！按_定性”溢價(jià)看賠率，關(guān)注：航發(fā)動(dòng)力、中航重機(jī)、航發(fā)控制、中航光電、中航西飛、航天電器、中直股份、紫光國(guó)微（電子聯(lián)合覆蓋）、中航沈飛、中航高科、航宇科技、菲利華、鴻遠(yuǎn)電子、圖南股份；“成長(zhǎng)性”溢價(jià)看滲透率，關(guān)注：中科星圖（計(jì)算機(jī)聯(lián)合覆蓋）、光威復(fù)材、中國(guó)動(dòng)力、鉑力特（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、北方導(dǎo)航、東華測(cè)試（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、航亞科技、國(guó)博電子（電子聯(lián)合覆蓋）、七一二、華秦科技、鋼研高納、海格通信、國(guó)?？萍?、中國(guó)海防、臻鐳科技、湘電股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝及交付不及預(yù)期；政策調(diào)整；價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。