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7月金股基本面邏輯：
　　醫(yī)藥生物——君實(shí)生物（1877.HK）大適應(yīng)癥獲批疊加銷售負(fù)責(zé)人變更，PD1單抗收入拐點(diǎn)逐步確認(rèn)；CEO變更后研發(fā)效率和銷售效率提升，公司虧損收窄；24H2更多進(jìn)入后期臨床（PIK3α抑制劑、小核酸等），催化劑更加明確。
　　醫(yī)藥生物——奧銳特（605116.SH）公司產(chǎn)品地屈孕酮片進(jìn)院順利，Q2有望快速放量；司美原料藥產(chǎn)能6月投產(chǎn)，客戶訂單明確；持續(xù)布局原料藥新產(chǎn)品，多個(gè)產(chǎn)品有望和原研合作。
　　汽車——比亞迪（002594.SZ）公司第五代DM首搭秦L、海豹06，全球插混進(jìn)入比亞迪時(shí)刻，DM5.0引領(lǐng)新一輪DMi產(chǎn)品周期，比亞迪帶領(lǐng)自主品牌份額持續(xù)提升；24年新款榮耀版本，電比油低，打造極致產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；仰望、騰勢(shì)、方程豹高端向上，出口開啟高速成長(zhǎng)，盈利能力提升拐點(diǎn)。
　　家用電器——TCL電子（1070.HK）短期看，2024Q1國(guó)內(nèi)和歐洲市場(chǎng)收入增速較快，歐洲杯催化有望助力顯示業(yè)務(wù)收入端增長(zhǎng)；2024年手機(jī)業(yè)務(wù)減虧疊加雷鳥股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用攤銷下降，有望助力公司業(yè)績(jī)端實(shí)現(xiàn)高增。中長(zhǎng)期看，公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率提升的同時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化整合，或?qū)⒅衾手鸩教嵘?；海外市?chǎng)空間廣闊，公司有望憑借自身技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，與韓企爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)收入利潤(rùn)規(guī)模的增長(zhǎng)。
　　機(jī)械設(shè)備——三一重工（600031.SH）內(nèi)需見底：2024年3月、4月、5月挖機(jī)內(nèi)銷已經(jīng)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，分別同比增9%、13%、29%。海外持續(xù)增長(zhǎng)：公司2023年收入60%來自海外，預(yù)計(jì)2024年還會(huì)進(jìn)一步提升，國(guó)產(chǎn)工程機(jī)械出海方興未艾，隨著全球化布局繼續(xù)深入，海外繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。高質(zhì)量發(fā)展，盈利修復(fù)可期：公司堅(jiān)持價(jià)值銷售政策，同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，降本增效持續(xù)推進(jìn)，業(yè)績(jī)修復(fù)可期。
　　交通運(yùn)輸——福然德（605050.SH）傳統(tǒng)鋼鋁加工配送業(yè)績(jī)穩(wěn)??；一體化鋁壓鑄項(xiàng)目6月投產(chǎn)；分紅比例較高。
　　電力設(shè)備——寧德時(shí)代（300750.SZ）公司作為全球鋰電池龍頭，市占率及盈利能力向上，新技術(shù)和海外市場(chǎng)帶來彈性及空間。
　　紡織服裝——新澳股份（603889.SH）短期來看，接單延續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，訂單持續(xù)飽和；中長(zhǎng)期來看，進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)周期，頭部企業(yè)受益于制造升級(jí)、格局改善的行業(yè)趨勢(shì)，寬帶戰(zhàn)略具備中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性；估值安全邊際高，24年對(duì)應(yīng)12X的PE。
　　電力設(shè)備——思源電氣（002028.SZ）公司受益海外市場(chǎng)拓展加速，儲(chǔ)能+網(wǎng)外業(yè)務(wù)帶來業(yè)績(jī)成長(zhǎng)，網(wǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)受益電網(wǎng)投資加速，技術(shù)硬實(shí)力助力市占率提升；網(wǎng)外業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受益新能源建設(shè)加速，海外市場(chǎng)厚積薄發(fā)；新業(yè)務(wù)中儲(chǔ)能業(yè)務(wù)揚(yáng)帆啟航，超級(jí)電容從1-N。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　1、新產(chǎn)品及新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；
　　2、行業(yè)景氣度下行超預(yù)期；
　　3、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期。