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行情概覽：本周（7.1-7.5）中信一級(jí)傳媒板塊下跌0.48%。本周傳媒板塊小幅度調(diào)整。長(zhǎng)期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展邏輯持續(xù)加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)大模型也在不斷提升性能，AI產(chǎn)業(yè)處于持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展中，AI是較為明確的成長(zhǎng)投資機(jī)會(huì)。此外我們堅(jiān)定看好今年國(guó)企投資機(jī)會(huì)，在國(guó)資委明確國(guó)企市值考核的背景下，傳媒國(guó)企訴求明顯提升，部分國(guó)企資金優(yōu)勢(shì)明顯，我們認(rèn)為應(yīng)重視今年國(guó)企投資機(jī)會(huì)。臨近中報(bào)季，我們建議重點(diǎn)關(guān)注二季度環(huán)比一季度有改善的出版行業(yè)及即將進(jìn)入暑期檔旺季的電影板塊。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）出版：長(zhǎng)江傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒等；2）影視院線：博納影業(yè)、萬(wàn)達(dá)電影、光線傳媒、貓眼娛樂(lè)等；3）AI：昆侖萬(wàn)維、湯姆貓、萬(wàn)興科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點(diǎn)天下、焦點(diǎn)科技、超訊通信等；4）游戲：建議關(guān)注確定性強(qiáng)的神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)；5）國(guó)企：慈文傳媒、皖新傳媒、中文傳媒、南方傳媒、凱文教育、大晟文化等；6）教育：學(xué)大教育、行動(dòng)教育、華圖山鼎等；7）港股：關(guān)注【騰訊控股】【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】，業(yè)績(jī)快速修復(fù)的K12教培龍頭【新東方】，自研數(shù)學(xué)大模型有望打開(kāi)AI+空間的教培龍頭【好未來(lái)】。
　　【Meta推出文生3D模型Meta 3DGen，可1分鐘打造頂級(jí)3D模型】Meta公司于7月3日發(fā)布了其最新的3D模型生成系統(tǒng)——Meta 3DGen。這一系統(tǒng)通過(guò)文本輸入，僅需1分鐘即可生成包括3D模型、紋理貼圖和材質(zhì)在內(nèi)的完整3D資產(chǎn)，速度比市場(chǎng)上同類產(chǎn)品快3至10倍。同時(shí)，Meta 3DGen保證了高質(zhì)量的生成結(jié)果，采用基于物理的渲染技術(shù)（PBR），模擬真實(shí)物理屬性，如光照和反射，提升了視覺(jué)效果和真實(shí)感。系統(tǒng)采用雙模型協(xié)同工作，AssetGen負(fù)責(zé)基礎(chǔ)形狀生成，而TextureGen則專注于優(yōu)化紋理，確保最終輸出的3D內(nèi)容達(dá)到專業(yè)水準(zhǔn)。此外，Meta進(jìn)行的內(nèi)部測(cè)試顯示，Meta 3DGen在忠實(shí)度、紋理質(zhì)量和生成速度方面均獲得了高度評(píng)價(jià)，為游戲開(kāi)發(fā)、VR/AR內(nèi)容創(chuàng)作和電影特效制作等領(lǐng)域帶來(lái)了新的創(chuàng)作可能性。
　　【2024H1圖書(shū)零售市場(chǎng)碼洋延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，上游出版單位自銷漸成規(guī)?！?024H1圖書(shū)零售市場(chǎng)碼洋同比下降6.20%，其中第二季度網(wǎng)店大促期帶動(dòng)市場(chǎng)降幅收窄，相比第一季度略有改善。渠道端看，短視頻電商渠道呈現(xiàn)正向增長(zhǎng)，碼洋同比增長(zhǎng)18.34%，出版單位自銷占據(jù)一定的規(guī)模，碼洋比重超過(guò)15%，其他渠道如平臺(tái)電商、垂直及其他電商以及實(shí)體店渠道則持續(xù)下滑。細(xì)分市場(chǎng)看，少兒、教輔、文學(xué)和學(xué)術(shù)類市場(chǎng)占比達(dá)到前四，其中教輔類同比增幅最大；此外教輔、生活、語(yǔ)言和自然科學(xué)類碼洋實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)正向增長(zhǎng)。需求端看，市場(chǎng)暢銷熱點(diǎn)從大眾化向分眾化轉(zhuǎn)變，不同渠道的暢銷書(shū)榜單差異明顯，反映了用戶偏好和平臺(tái)特性的影響。
　　【Pangle推出IAA短劇項(xiàng)目，助力短劇出?！?月13日，Pangle廣告平臺(tái)公司公眾號(hào)公告推出全新IAA短劇項(xiàng)目，提供海量短劇資源、變現(xiàn)和投放的一站式服務(wù)，鏈接上游版權(quán)方與下游開(kāi)發(fā)者，既可解決版權(quán)費(fèi)內(nèi)容分銷與營(yíng)收需求，又可降低出海開(kāi)發(fā)者入局門(mén)檻，具備豐富翻譯劇資源（短劇SDK匯集超百部成品劇集、覆蓋5個(gè)語(yǔ)種+9種題材）、多個(gè)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)變現(xiàn)支持（已開(kāi)發(fā)中國(guó)臺(tái)灣與東南亞等優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)）、商業(yè)化團(tuán)隊(duì)1V1投放支持（廣告精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)受眾）三大優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目在市場(chǎng)具有巨大潛力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)。