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傳媒板塊本周表現(xiàn)：行業(yè)下跌1.07%，跑輸滬深300，跑贏創(chuàng)業(yè)板指。本周（6.28-7.5）傳媒行業(yè)下跌1.07%，跑輸滬深300（-0.67%），跑贏創(chuàng)業(yè)板指（-2.80%）。其中漲幅靠前的分別為吉視傳媒、佳云科技、ST鼎龍、福石控股等，跌幅靠前的分別為旗天科技、華揚(yáng)聯(lián)眾、榮信文化、紫天科技等。橫向比較來看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名第18位。
　　重點(diǎn)關(guān)注：WAIC 2024召開，Meta發(fā)布文生3D視頻模型。1)7月5日，商湯科技在2024世界人工智能大會（WAIC 2024）發(fā)布日日新SenseNova5.5，交互效果和多項(xiàng)核心指標(biāo)實(shí)現(xiàn)對標(biāo)GPT-4o。2）7月3日，人工智能音樂和歌曲生成軟件Suno上架蘋果。7月4日，Meta發(fā)布文生3D視頻模型，能在30秒內(nèi)生成3D資產(chǎn)。3）7月5日，據(jù)百度官方消息，百度文心智能體平臺（AgentBuilder）免費(fèi)開放了文心大模型4.0。
　　本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：6月至今電影票房突破29億元。1）本周（7月1日-7月7日）電影票房6.91億元。票房前三名分別為《默殺》（31,838.02萬，票房占比46.0%）、《云邊有個(gè)小賣部》（9,037.15萬，票房占比13.0%）和《頭腦特工隊(duì)2》（7,885.07萬，票房占比11.4%）；2）綜藝節(jié)目方面，《歌手2024》、《奔跑吧第八季》、《五十公里桃花塢第四季》、《你好星期六2024》和《奔赴！萬人現(xiàn)場》排名居前；3）游戲方面，2024年5月中國手游收入前三名分別為FirstFun《 LastWar:SurvivalGame 》、點(diǎn)點(diǎn)互動《 WithoutSurvival 》和JoyNetGames《菇勇者傳說》。
　　投資建議：看好新科技帶動下的板塊中長期機(jī)遇。1）暑期檔票房破29億，關(guān)注暑期檔表現(xiàn)及影視板塊底部復(fù)蘇可能，推薦渠道（萬達(dá)電影、貓眼娛樂）以及內(nèi)容（光線傳媒、華策影視）；游戲板塊自下而上把握產(chǎn)品周期及業(yè)績表現(xiàn)，推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)等標(biāo)的；媒體端關(guān)注經(jīng)濟(jì)底部向上帶來的廣告投放增長（分眾傳媒、芒果超媒等）；IP潮玩推薦泡泡瑪特、閱文集團(tuán)等；同時(shí)從高分紅、低估值角度推薦出版板塊。此外中報(bào)即將披露，關(guān)注中期業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)。2）世界人工智能大會召開，Meta發(fā)布文生3D視頻模型，商湯發(fā)布國內(nèi)首個(gè)流式多模態(tài)交互模型，Suno上架蘋果App Store，百度文心智能體平臺免費(fèi)開放文心4.0，大模型加速發(fā)展帶動AIGC應(yīng)用端向上機(jī)會，重點(diǎn)把握IP、大模型及應(yīng)用環(huán)節(jié)（具體標(biāo)的見正文投資建議部分）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。