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投資組合：騰訊控股、網(wǎng)易、美團(tuán)、嗶哩嗶哩、快手、百度集團(tuán)、青木股份、愷英網(wǎng)絡(luò)、上海電影、神州泰岳、吉比特、姚記科技、湯姆貓、芒果超媒、皖新傳媒、百度集團(tuán)、分眾傳媒等。
　　投資主題：收并購，游戲，AI和VR，教育，短劇，影視動(dòng)漫，廣告等。
　　受益標(biāo)的：港股海外公司騰訊控股、網(wǎng)易、美團(tuán)、嗶哩嗶哩、快手、拼多多、愛奇藝、移卡、閱文集團(tuán)、美圖公司、貓眼娛樂、泡泡瑪特、云音樂、祖龍娛樂、中手游、心動(dòng)公司、東方甄選、巨星傳奇等；A股主要有青木股份、慈文傳媒、掌閱科技、三人行、萬達(dá)電影、浙數(shù)文化、電廣傳媒，南方傳媒，中文傳媒、電魂網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、中文在線、昆侖萬維、萬興科技、游族網(wǎng)絡(luò)、力盛體育、遙望科技、東方時(shí)尚、浙文互聯(lián)、兆訊傳媒、風(fēng)語筑、視覺中國、創(chuàng)業(yè)黑馬等。
　　投資建議：AI進(jìn)擊MR成長IP裂變，看好結(jié)構(gòu)增長和出海市場等機(jī)會。我們認(rèn)為行業(yè)的整體加配機(jī)會已現(xiàn)良機(jī)，基于以下三點(diǎn)理由：1）預(yù)計(jì)今年基本面逐步修復(fù)；2）ARVR和AIGC賽道成長預(yù)期非常明顯，當(dāng)下正是布局時(shí)機(jī)；3）政策支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、文化產(chǎn)業(yè)和平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！稊U(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》強(qiáng)調(diào)文化、體育、互聯(lián)網(wǎng)+社會服務(wù)、共享經(jīng)濟(jì)、新個(gè)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)τ诖龠M(jìn)消費(fèi)發(fā)展的重要性，結(jié)合二十大關(guān)于繁榮文化產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字強(qiáng)國的表述，以及中央經(jīng)濟(jì)會議支持平臺經(jīng)濟(jì)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭中發(fā)揮作用，看好未來發(fā)展。
　　 WAIC 2024圓滿落幕，阿里、華為、猿輔導(dǎo)等廠商展臺爆火。7月4日，WAIC在上海世博展館開幕。除了馬斯克、姚期智、李彥宏等AI大咖在主論壇上發(fā)言之外，今年還有500余家企業(yè)參展，創(chuàng)下WAIC歷史之最。特斯拉、阿里巴巴集團(tuán)、華為、猿輔導(dǎo)、Soul等廠商展示了在人工智能領(lǐng)域的最新成果。建議關(guān)注AI相關(guān)及有望受益標(biāo)的：1）AI技術(shù)工具及應(yīng)用場景公司：【萬達(dá)電影，中文在線，電廣傳媒，萬興科技，美圖公司，青木股份，值得買】等。2）IP類及動(dòng)漫動(dòng)畫影視類素材和創(chuàng)意內(nèi)容產(chǎn)出公司：【華策影視，中文在線，湯姆貓，上海電影，光線傳媒，奧飛娛樂，百納千成，果麥文化，榮信文化】等。3）AI視頻廣告營銷電商素材等有望率先落地：【青木股份，因賽集團(tuán)，浙文互聯(lián)，藍(lán)色光標(biāo)，龍韻股份，華揚(yáng)聯(lián)眾，天下秀】等。4）AI+IP傳媒國央企：【上海電影，芒果超媒，中廣天擇，中國電影，浙文影業(yè)】等。5）AI+游戲：【愷英網(wǎng)絡(luò)，巨人網(wǎng)絡(luò)，神州泰岳，盛天網(wǎng)絡(luò)，掌趣科技，三七互娛，世紀(jì)華通，名臣健康，星輝娛樂，冰川網(wǎng)絡(luò)】等。
　　“青木股份”發(fā)布公告變更名“青木科技”，斬獲“全域經(jīng)營生態(tài)伙伴獎(jiǎng)”等多個(gè)阿里媽媽未來商業(yè)獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)。7月5日，青木股份發(fā)布“關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱、注冊資本及修訂《公司章程》暨完成工商變更登記”的公告。公司中文名稱由“青木數(shù)字技術(shù)股份有限公司”變更為“青木科技股份有限公司”，證券簡稱由“青木股份”變更為“青木科技”。公司英文名稱由“Qingmu Digital TechnologyCo., Ltd.”變更為“QINGMUTECCO., LTD. ”。公司證券代碼保持不變，仍為“301110”。公司英文簡稱保持不變，仍為“QINGMU”。公司注冊資本由66,666,667元變更為93,105,333元。（證券簡稱啟用日期：2024年7月8日）此前，于7月2日阿里媽媽在杭州舉辦的“AI創(chuàng)變·智營未來”2024阿里媽媽未來商業(yè)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典上，青木科技（Qingmu Technology）斬獲2024年阿里媽媽AI創(chuàng)變·全域經(jīng)營生態(tài)伙伴獎(jiǎng)、AI創(chuàng)變·破局增長人群突圍獎(jiǎng)/直播突圍獎(jiǎng)/新銳突圍獎(jiǎng)四大獎(jiǎng)項(xiàng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期，商業(yè)化不及預(yù)期，受經(jīng)濟(jì)周期影響的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭風(fēng)險(xiǎn)等。