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近期，公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，上半年歸母凈利1200萬(wàn)元至1800萬(wàn)元，同比下降60.1%-40.1%，扣非歸母凈利650萬(wàn)元至1250萬(wàn)元，同比下降72.4%-47.0%。公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，攜手鴻蒙打造智慧停車新體驗(yàn)，半年報(bào)預(yù)告新簽訂單延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，維持買入評(píng)級(jí)。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　專注傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。地產(chǎn)新建項(xiàng)目的萎縮導(dǎo)致公司傳統(tǒng)智能硬件業(yè)務(wù)發(fā)展承壓，造成公司凈利潤(rùn)同比下滑。公司通過(guò)創(chuàng)新業(yè)務(wù)合作帶動(dòng)相應(yīng)智能硬件業(yè)務(wù)，2024年上半年公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)新簽訂單及在手訂單的持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)30%以上。以云托管、智慧停車運(yùn)營(yíng)、停車資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為主的創(chuàng)新業(yè)務(wù)新簽訂單3.46億元（同比+25.0%），創(chuàng)新業(yè)務(wù)累計(jì)在手訂單達(dá)12.83億元。
　　捷停車與華為深度合作，打造智慧停車新體驗(yàn)。2024年1月，公司旗下控股公司捷停車與華為舉辦鴻蒙合作簽約儀式。二者共同打造的“找車位”產(chǎn)品成為AITO問(wèn)界系列搭載的HarmonyOS智能座艙的亮點(diǎn)之一。截至6月30日，捷停車線上觸達(dá)用戶規(guī)模突破1.3億，上半年交易流水達(dá)63.85億元（同比+17.0%），鴻蒙生態(tài)幫助捷停車持續(xù)贏得新流量，有助于公司運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。
　　沉淀海量核心數(shù)據(jù)，構(gòu)建綜合運(yùn)營(yíng)能力。公司依托車場(chǎng)車位運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的海量歷史核心數(shù)據(jù)，衍生出地域、車場(chǎng)、業(yè)態(tài)、車主、車輛等數(shù)百個(gè)標(biāo)簽，進(jìn)行線上線下全場(chǎng)景的精準(zhǔn)營(yíng)銷推廣服務(wù)與用戶價(jià)值分層管理，提高自身數(shù)字營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)能力與通道流量運(yùn)營(yíng)能力，以場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)服務(wù)升級(jí)，創(chuàng)造業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，構(gòu)建綜合管理運(yùn)營(yíng)能力。
　　估值
　　預(yù)計(jì)24-26年歸母凈利潤(rùn)為1.5、2.0和2.5億元(考慮公司傳統(tǒng)硬件業(yè)務(wù)承壓，下修16%-17%)，EPS為0.24、0.31和0.38元，對(duì)應(yīng)PE分別為32X、24X和20X。公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，維持買入評(píng)級(jí)。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　客戶拓展不及預(yù)期；費(fèi)用管控不及預(yù)期；創(chuàng)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期。