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新能車與低空經濟
　　(1)本周觀點：民航局成立低空經濟工作小組，上海積極推動低空基建建設。7月10日，民航局成立促進低空經濟發(fā)展工作領導小組及工作組，我們認為，低空經濟涉及環(huán)節(jié)眾多，成立工作小組將明確責任歸屬，協(xié)調解決低空經濟發(fā)展中跨部門、跨央地問題，從而加快行業(yè)標準出臺，高效推動國內低空發(fā)展。7月6日，上海市經信委表示《上海市低空經濟產業(yè)高質量發(fā)展行動方案（2024—2027年）》已由市政府常務會議審議通過，上海新城試點推動低空基建建設、上海低空發(fā)展進入快車道。
　　(2)關鍵數據：碳酸鋰價格繼續(xù)下跌。本周現貨和期貨價格微降，本周電碳現貨價格8.98萬元/噸(-0.9%)，氫氧化鋰價格8.22萬元/噸(-0.3%)，廣期所碳酸鋰主力合約價格9.135萬元/噸(-2.59%)。
　　光伏
　　(1)本周觀點：工信部引導產能投放，產業(yè)鏈供需再平衡加速。根據PVinfoLink報價（0711），本周多晶硅致密料均價39元/KG，環(huán)比持平；N型182硅片均價1.1/片，環(huán)比持平；TOPCon 182電池片均價為0.29元/W，環(huán)比下降0.01元/W；182雙面TOPCon組件均價為0.80-0.84元/W，價格處于底部區(qū)間，雙面雙玻N型組件價格小幅下降。
　　(2)關鍵數據：2024年1-5月國內新增光伏裝機79.15GW，同比增長29.31%。5月國內新增光伏裝機19.04GW，同比增長47.60%，環(huán)比增長32.50%。
　　風電
　　(1)本周觀點：海纜出海邏輯強化，歐洲風電訂單有望外溢。根據GWEC，2023年歐洲海風新增裝機3.76GW，同比增長52.89%，到2026年有望達到8.40GW。歐洲本土海纜企業(yè)訂單高速增長，但歐洲本土供給產能難以匹配快速增長的需求，交付周期大幅延長。東方電纜海外海纜訂單落地，強化海纜出海邏輯。由于中國海纜頭部企業(yè)此前已有歐洲海纜中標經驗，在前述背景下，后續(xù)部分海外訂單有望持續(xù)出現向中國海纜龍頭外溢的情形。
　　(2)關鍵數據：2024年1-5月，國內新增風電裝機19.76GW，同比增長20.78%。2024年5月，國內新增風電裝機2.92GW，同比增長35.19%，環(huán)比增長117.91%。
　　儲能
　　(1)本周觀點：24H1中國儲能裝機量再創(chuàng)新高，年招標量兌現度超8成。據EESA數據，2024H1中國儲能項目裝機共計14.40GW/35.39GWh，已達到23年全年裝機規(guī)模的69%，預計2024全年儲能裝機將達到90GWh，同比增速76%，全球占比將達到50%，與23年持平。分場景來看，電網側儲能占比63.3%，以獨立儲能電站為主，臺區(qū)儲能等微電網項目總量較低但增速較高；電源側儲能占比29.5%，以風光配儲為主；用戶側占比7.1%，以工商業(yè)儲能為主，戶儲在國內應用有小比例提升。
　　(2)關鍵數據：2024年1-5月，全國電源基本建設累計完成投資2578億元，同比增長7.91%。其中，太陽能投資998億元，同比增長1.63%；火電投資369億元，同比增長43.02%；水電投資588億元，同比增長6.33%；風電投資283億元，同比持平；核電投資340億元，同比增長26.39%。
　　氫能
　　本周觀點：內蒙古首套出國制氫系統(tǒng)正式產氣，捷氫科技簽署“燃料電池動力船用發(fā)動機系統(tǒng)”戰(zhàn)略合作協(xié)議。近日，內蒙古鄂爾多斯市國盛利華制氫設備有限公司成功研發(fā)的首套模塊化緊湊型低功耗電解水制氫設備在美國某分布式制氫加氫一體站正式投入運行。7月9日，Sydrogen與捷氫科技簽署了燃料電池動力船用發(fā)動機系統(tǒng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，將聯(lián)合開發(fā)250kW船用燃料電池動力系統(tǒng)，支持新加坡實現航運脫碳目標，推動全球航運業(yè)向綠色低碳轉型。
　　行情回顧
　　本周申萬電力設備行業(yè)上漲1.60%，位列31個申萬一級行業(yè)的第6位。同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50分別同比上漲1.20%、1.69%、2.79%。
　　風險提示：原材料價格波動風險；海外政策支持力度減弱；供應鏈供給瓶頸。