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報(bào)告摘要：
　?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind，如無特別說明，數(shù)據(jù)截至2024.7.12。）股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場：上周IPO規(guī)模為15億元，前一周IPO規(guī)模為13億元。
　　二級(jí)市場：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動(dòng)性分項(xiàng)：國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行4億元，重要股東凈減持約8億元，兩融融資下降91億元，南下資金凈流入68億元，北上資金凈流出159億元，交易費(fèi)用71億元。
　　2024年7月（截至7月12日），北上資金凈流入19.60億元。上周凈流入行業(yè)前五名是銀行、電子、公用事業(yè)、非銀金融、交通運(yùn)輸，凈流出行業(yè)前五名是醫(yī)藥生物、傳媒、家用電器、紡織服飾、通信。
　　2024年7月（截至7月12日），南下資金凈流入168.46億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為建設(shè)銀行、工商銀行、中國移動(dòng)、招商銀行、中國石油化工股份。行業(yè)結(jié)構(gòu)上來看，恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前五名為金融業(yè)、電訊業(yè)、公用事業(yè)、能源業(yè)、工業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前五名為銀行、電訊、公用事業(yè)II、石油及天然氣、藥品及生物科技。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為8.09%，前一周為7.71%；上周日度平均換手率0.99%，前一周為0.90%；上周機(jī)構(gòu)資金流出100億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁556億元，前一周限售股解禁691億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁335億元。
　　全市場流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈回籠0億元。上周投放逆回購100億元，有100億元逆回購到期，逆回購均衡投放。
　　信用貨幣派生：2024年6月，M1同比下降5.0%（前一期同比下降4.2%）；M2增速為6.2%（前一期為7.0%）。2024年6月新增社融約為3.30萬億元（前一期約2.06萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款2.13萬億元（前一期約0.95萬億元）。
　　全市場流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率下行。SHIBOR隔夜利率下行10BP，DR001下行9BP，DR007與前一周持平，1年期LPR繼續(xù)保持不變；
　　國債市場：上周1Y國債收益率上行1bp，10Y國債收益率下行1bp。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期、美國衰退風(fēng)險(xiǎn)升溫；海外政策及加息節(jié)奏不確定，帶來全球流動(dòng)性惡化風(fēng)險(xiǎn)；中國貨幣及財(cái)政政策的出臺(tái)時(shí)間及形式不確定，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度低于預(yù)期；匯率貶值壓力較大掣肘央行貨幣政策；下半年債券發(fā)行規(guī)模提升可能帶來的流動(dòng)性壓力。