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近期市場交易熱點(diǎn)主要圍繞消費(fèi)電子與PCB展開。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，百度“蘿卜快跑”項(xiàng)目試運(yùn)營成果頗豐，中國無人駕駛進(jìn)程走在世界前列；Neuralink宣布腦機(jī)接口產(chǎn)品新進(jìn)展，表現(xiàn)穩(wěn)定將進(jìn)一步推廣。政策端，北京擬支持自動(dòng)駕駛汽車用于網(wǎng)約車，宅基地確權(quán)加速推進(jìn)。
　　【主題與產(chǎn)業(yè)趨勢】產(chǎn)業(yè)趨勢一：百度“蘿卜快跑”項(xiàng)目試運(yùn)營成果頗豐，中國無人駕駛進(jìn)程走在世界前列。7月10日，百度旗下蘿卜快跑已經(jīng)于11個(gè)城市開放載人測試運(yùn)營服務(wù)，并且在北京、武漢、重慶、深圳、上海開展全無人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)測試。當(dāng)日，百度“蘿卜快跑”在武漢市的全無人訂單量近期迎來了爆發(fā)式增長因而收到各界的廣泛關(guān)注，單日單車峰值超過20單，與出租車司機(jī)的平均日單量相當(dāng)。產(chǎn)業(yè)趨勢二：Neuralink宣布腦機(jī)接口產(chǎn)品新進(jìn)展，表現(xiàn)穩(wěn)定將進(jìn)一步推廣。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月10日，埃隆·馬斯克旗下公司Neuralink在直播中公布其腦機(jī)接口（BCI）產(chǎn)品新進(jìn)展，公司團(tuán)隊(duì)表示受試者與設(shè)備表現(xiàn)穩(wěn)定，效果達(dá)到預(yù)期。該公司展示了首位受試者使用腦機(jī)接口游玩電腦游戲的畫面，同時(shí)，他還會(huì)使用BCI觀看視頻、閱讀、下棋和玩電子游戲，每周使用時(shí)間甚至長達(dá)70小時(shí)，有較好的日常適用性。
　　【政策端】上周北京市出臺(tái)自動(dòng)駕駛新政策，擬支持自動(dòng)駕駛汽車用于城市公共電汽車客運(yùn)、網(wǎng)約車、汽車租賃等城市出行服務(wù)；工信部頒布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）引導(dǎo)光伏企業(yè)減少無序擴(kuò)產(chǎn)，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級；地產(chǎn)政策方面，北京市擬全面啟動(dòng)房地一體宅基地確權(quán)登記工作。
　　【重要資訊】重要會(huì)議：7月15日，根據(jù)新華社消息，黨的二十屆三中全會(huì)在北京開始舉行。會(huì)議指出，進(jìn)一步全面深化改革要總結(jié)和運(yùn)用改革開放以來特別是新時(shí)代全面深化改革的寶貴經(jīng)驗(yàn)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，黨的領(lǐng)導(dǎo)是進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的根本保證。美國通脹數(shù)據(jù)：當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月11日，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，汽油價(jià)格降低和房租漲勢放緩?fù)苿?dòng)通脹下降，美國6月未季調(diào)CPI同比增長3%，6月CPI環(huán)比下降0.1%，為2020年5月以來的首次下降，核心通脹也有所放緩。在6月CPI數(shù)據(jù)公布后，市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月大概率將降息。
　　【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，7月重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：消費(fèi)電子（AI手機(jī)、AIPC）、AI算力（AI芯片、存儲(chǔ)、光模塊、PCB、交換機(jī)）、船舶（集運(yùn)、造船、油運(yùn)）、能源（石油石化、煤炭）、電力。
　　【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議以周期為軸，供需為錨。關(guān)注新科技周期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（大模型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地、以及AI對消費(fèi)電子、機(jī)器人等賦能），國產(chǎn)替代周期下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控（國產(chǎn)大模型、國產(chǎn)AI應(yīng)用與算力、國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈），以及雙碳周期下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈的降本增效（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能、核電），電動(dòng)化智能化大趨勢下電動(dòng)智能汽車滲透率增加。
　　【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲跌分化，其中可選消費(fèi)和醫(yī)療保健表現(xiàn)較好，其他行業(yè)普遍表現(xiàn)一般。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期、主觀預(yù)測存在偏差、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。