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三中全會(huì)結(jié)束，發(fā)力基礎(chǔ)軟件，信創(chuàng)再迎政策東風(fēng)：
　　2024年7月15日至18日，黨的二十屆三中全會(huì)在北京舉行。全會(huì)審議通過了《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》，其中重點(diǎn)提到：
　　健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平制度。
　　抓緊打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，健全強(qiáng)化集成電路、工業(yè)母機(jī)、醫(yī)療裝備、儀器儀表、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、先進(jìn)材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體制機(jī)制，全鏈條推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)，成果應(yīng)用。
　　建立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)對機(jī)制。
　　超長期特別國債發(fā)行，信安領(lǐng)域重點(diǎn)建設(shè)，信創(chuàng)發(fā)展提速可期：
　　2024年7月17日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于2024年超長期特別國債（四期）發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知》，將于7月24日通過財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行550億元30年期超長期特別國債，票面利率將在當(dāng)天通過競爭性招標(biāo)確定。
　　投資邏輯
　　我們認(rèn)為：
　　健全提升基礎(chǔ)軟件等自主可控，安全為首要任務(wù)，創(chuàng)新為發(fā)展基石：
　　1、二十屆三中全會(huì)提出“健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平制度。抓緊打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，健全強(qiáng)化集成電路、工業(yè)母機(jī)、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體制機(jī)制，全鏈條推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)、成果應(yīng)用”。我們認(rèn)為：黨的二十屆三中全會(huì)將對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)了提升產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的韌性與安全水平，相比2022年二十大報(bào)告提出：“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平”，可以看出黨對信創(chuàng)工作初步落實(shí)的肯定，也看出要進(jìn)一步加強(qiáng)安全水平的決心。
　　2、二十屆三中全會(huì)還提出“健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制。加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)新領(lǐng)域新賽道制度供給，建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機(jī)制，完善推動(dòng)新一代信息技術(shù)、人工智能、量子科技等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和治理體系，引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展”。我們認(rèn)為基礎(chǔ)軟件是關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)，是符合新質(zhì)生產(chǎn)力方向的，因此基礎(chǔ)軟件的發(fā)展也有望受到各地政府大力支持，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生產(chǎn)效率提升。
　　發(fā)展自主可控，在投入資金上有望加大保障：
　　1、二十屆三中全會(huì)在健全推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展體制機(jī)制中提到“加大政府采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品力度”。我們認(rèn)為有利于地方政府傾斜更多資金在國有基礎(chǔ)軟硬件采購和電子政務(wù)的信創(chuàng)建設(shè)上。
　　2、二十屆三中全會(huì)提出“適當(dāng)加強(qiáng)中央事權(quán)、提高中央財(cái)政支出比例。中央財(cái)政事權(quán)原則上通過中央本級安排支出，減少委托地方代行的中央財(cái)政事權(quán)”。我們認(rèn)為深化財(cái)稅體制改革，緩解地方政府緊張情況，有利于政府信創(chuàng)建設(shè)投入
　　3、今年政府工作報(bào)告指出，為系統(tǒng)解決強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興進(jìn)程中一些重大項(xiàng)目建設(shè)的資金問題，從2024年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債，專項(xiàng)用于國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，今年先發(fā)行1萬億元。
　　宏觀上刺激經(jīng)濟(jì)，提振市場信心。發(fā)行超長期特別國債釋放出積極的財(cái)政政策信號，更加明確對經(jīng)濟(jì)的支持和發(fā)展，尤其是優(yōu)化中央和地方的債務(wù)結(jié)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)之下，整體有利于刺激經(jīng)濟(jì)，提振信心。
　　數(shù)科領(lǐng)域重點(diǎn)支持，信創(chuàng)發(fā)展一馬當(dāng)先。根據(jù)此前發(fā)改委所言，超長期特別國債的支持領(lǐng)域，包括科技創(chuàng)新、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、糧食和能源資源安全、人口高質(zhì)量發(fā)展等。其中，在科技創(chuàng)新、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天等多個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)支持下，信創(chuàng)發(fā)展或?qū)⒂瓉砑铀俅翱凇?br>　　相關(guān)標(biāo)的：
　　基礎(chǔ)軟硬件：達(dá)夢數(shù)據(jù)、金山辦公、中國軟件、太極股份、納思達(dá)、中望軟件、華大九天、星環(huán)科技、麒麟信安等。
　　國產(chǎn)算力：海光信息、中科曙光、龍科中芯、寒武紀(jì)、軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼等。
　　數(shù)據(jù)要素：廣電運(yùn)通、山大地緯、云賽智聯(lián)等。
　　人工智能：科大訊飛、云從科技、萬興科技、中科創(chuàng)達(dá)等。
　　工業(yè)軟件：中控技術(shù)、寶信軟件、科遠(yuǎn)智慧、能科科技等。
　　國央企：?？低?、萊斯信息等。
　　重點(diǎn)關(guān)注：
　　達(dá)夢數(shù)據(jù)：
　　關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占據(jù)市場主流，達(dá)夢對此實(shí)現(xiàn)全自主可控
　　關(guān)系型數(shù)據(jù)庫是目前應(yīng)用最廣泛、最成熟的數(shù)據(jù)庫類型，相對其他非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫有易理解、高度通用、生態(tài)成熟等優(yōu)勢。據(jù)IDC數(shù)據(jù)分析，2022年關(guān)系數(shù)據(jù)庫將占據(jù)80%以上的市場份額。在可預(yù)見的數(shù)據(jù)庫軟件市場中，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。
　　達(dá)夢數(shù)據(jù)庫核心源代碼為100%全自主研發(fā)，不依賴開源數(shù)據(jù)庫。達(dá)夢數(shù)據(jù)參與制定國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品安全性高，經(jīng)公安部與國家網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心認(rèn)證與審核達(dá)到等保四級和EAL4+，具備目前國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的較高安全級別。
　　達(dá)夢數(shù)據(jù)響應(yīng)國產(chǎn)替代信創(chuàng)政策，實(shí)現(xiàn)在2+8+N行業(yè)深度布局
　　隨著信創(chuàng)政策的積極推動(dòng)，國產(chǎn)替代已成為國家戰(zhàn)略的重要組成部分。在這一過程中，基礎(chǔ)軟件，尤其是數(shù)據(jù)庫軟件，成為了國產(chǎn)替代中的核心環(huán)節(jié)。由于國內(nèi)