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車企逐鹿城市NOA，體驗(yàn)是提高功能滲透率的核心
　　自動(dòng)駕駛大勢所趨，小鵬、蔚來、理想、小米等新勢力，長安、賽力斯、江淮、北汽等華為系以及吉利、上汽、長城、廣汽等傳統(tǒng)車企紛紛入場，競相推出自家城市NOA方案，城市NOA正從“0-1”步向“1-10”。提高城市NOA滲透率，關(guān)鍵是提高消費(fèi)者的付費(fèi)意愿，而付費(fèi)意愿與城市NOA所能提供的體驗(yàn)密切相關(guān)——用戶愿意為體驗(yàn)良好的功能買單。為了探明各家車企自動(dòng)駕駛體驗(yàn)情況，我們在4-6月密集地進(jìn)行了自動(dòng)駕駛路側(cè)測試，首輪選取8家自動(dòng)駕駛水平領(lǐng)先車企的相關(guān)車型，地點(diǎn)覆蓋北京、上海、廣州、重慶、紐約五大城市，系統(tǒng)地記錄了測試中的場景數(shù)據(jù)，以反映城市NOA功能的真實(shí)使用體驗(yàn)。
　　FSDV12綜合表現(xiàn)優(yōu)秀，國內(nèi)正快速提升功能覆蓋度和能力
　　消費(fèi)者希望自動(dòng)駕駛行駛更加安全、能夠做到地區(qū)的廣泛覆蓋、較少的接管次數(shù)，最好還能像老司機(jī)一樣經(jīng)驗(yàn)豐富。我們圍繞場景建立自動(dòng)駕駛體驗(yàn)框架，其中覆蓋程度與安全接管反映自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是否能用，舒適接管與順滑程度反映自動(dòng)駕駛系統(tǒng)好不好用。測試結(jié)果顯示，特斯拉FSD在覆蓋程度、安全接管率上體驗(yàn)領(lǐng)先，特別是在場景中行為連貫、操作順滑，表現(xiàn)出較強(qiáng)的擬人能力。國內(nèi)車企自動(dòng)駕駛總體處于快速提升覆蓋度和能力的階段，在測試中存在“覆蓋度-接管率”上此消彼長的平衡，如問界與阿維塔測試車型對路網(wǎng)的覆蓋程度較高但接管率同樣較高，而小鵬在測試時(shí)僅覆蓋了主要的路網(wǎng)，但接管率更低，在安全接管方面占優(yōu)；而在順滑程度方面，當(dāng)前國內(nèi)的城市NOA功能僅僅達(dá)到“能用”水平，距離功能“好用”、用戶“愛用”仍有較大的差距。
　　感知層面基本成熟，預(yù)測、規(guī)控層面是體驗(yàn)差異化的主要來源
　　在感知層面，國內(nèi)車企普遍采用BEV+Transformer的感知端到端方案，在測試中均展現(xiàn)出對周圍路況的較強(qiáng)感知能力。預(yù)測、規(guī)控能力是國內(nèi)智駕體驗(yàn)差異化的主要來源，這一點(diǎn)在城市之間的體驗(yàn)對比下則更為突出。預(yù)測層面，國內(nèi)車企仍較難做到準(zhǔn)確判斷道路交通主體的意圖，對運(yùn)動(dòng)軌跡的預(yù)判性不足；規(guī)控層面，在較難場景下表現(xiàn)出過猶豫，以及對路徑規(guī)劃選擇不合時(shí)宜，此外可以發(fā)現(xiàn)國內(nèi)車企對車道線的依賴性較強(qiáng)，在無車道線場景容易出現(xiàn)“畫龍”。當(dāng)前領(lǐng)先車企正致力于端到端大模型的上車，端到端模型架構(gòu)下預(yù)測和規(guī)模模塊都將引入泛化能力強(qiáng)的大模型，規(guī)控將表現(xiàn)得更為準(zhǔn)確絲滑，類人的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)指日可待。
　　推薦及受益標(biāo)的：整車標(biāo)的推薦：比亞迪、長安汽車、長城汽車，受益標(biāo)的：小鵬汽車-W、理想汽車-W、江淮汽車、北汽藍(lán)谷、賽力斯、蔚來-SW。智能化龍頭零部件和華為產(chǎn)業(yè)鏈值得期待，推薦德賽西威、均勝電子、華陽集團(tuán)、北京君正、滬光股份、瑞鵠模具等，受益標(biāo)的：博俊科技、上海沿浦等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期、市場需求不及預(yù)期、數(shù)據(jù)結(jié)果存在偏差。