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2024Q2科技行業(yè)基金持倉(cāng)情況總結(jié)：2024Q2，科技行業(yè)（按申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)所屬，下同，包含電子、通信、計(jì)算機(jī)、傳媒行業(yè)）偏股型基金持倉(cāng)配置比例為23.1%，環(huán)比增加3.9個(gè)pp，同比基本持平?？萍夹袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例（科技行業(yè)公司流通市值/A股公司流通市值）為19.5%，基金持倉(cāng)配置比例較行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例超配3.7個(gè)pp。2024Q2基金增持金額最大的前10名個(gè)股為中際旭創(chuàng)、騰訊控股、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、鵬鼎控股、兆易創(chuàng)新、新易盛、瀾起科技、水晶光電、深南電路。
　　2024Q2電子行業(yè)基金持倉(cāng)情況總結(jié)：2024Q2電子行業(yè)偏股型基金持倉(cāng)配置比例為15.3%，環(huán)比增加4.1個(gè)pp，同比增加5.2個(gè)pp。2024Q2電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例為10.1%，超配5.2個(gè)pp，基金增持金額最大的前10名個(gè)股為工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、鵬鼎控股、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、水晶光電、深南電路、滬電股份、長(zhǎng)電科技、藍(lán)思科技。
　　2024Q2通信行業(yè)基金持倉(cāng)情況總結(jié)：2024Q2通信行業(yè)偏股型基金持倉(cāng)配置比例為5.2%，環(huán)比增加1.1個(gè)pp，同比增加1.1個(gè)pp。2024Q2通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例為3.0%，超配2.2個(gè)pp，基金增持金額最大的前10名個(gè)股為中際旭創(chuàng)、新易盛、亨通光電、中國(guó)移動(dòng)（H）、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)聯(lián)通（H）、天孚通信、中國(guó)電信（H）、中天科技、光迅科技。
　　2024Q2計(jì)算機(jī)行業(yè)基金持倉(cāng)情況總結(jié)：2024Q2計(jì)算機(jī)行業(yè)偏股型基金持倉(cāng)配置比例為1.8%，環(huán)比減少1.0個(gè)pp，同比減少5.4個(gè)pp。2024Q2計(jì)算機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例為4.2%，低配2.3個(gè)pp，基金增持金額最大的前10名個(gè)股為深信服、廣聯(lián)達(dá)、頂點(diǎn)軟件、道通科技、寶信軟件、虹軟科技、拉卡拉、納思達(dá)、輝煌科技、中國(guó)長(zhǎng)城。
　　2024Q2傳媒行業(yè)基金持倉(cāng)情況總結(jié)：2024Q2傳媒行業(yè)偏股型基金持倉(cāng)配置比例為0.8%，環(huán)比減少0.3個(gè)pp，同比減少0.8個(gè)pp。2024Q2傳媒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例為2.2%，低配1.4個(gè)pp，基金增持金額最大的前10名個(gè)股為騰訊控股、分眾傳媒、吉比特、閱文集團(tuán)、皖新傳媒、長(zhǎng)江傳媒、昆侖萬(wàn)維、中教控股、南方傳媒、學(xué)大教育。
　　電子通信行業(yè)投資建議：聚焦大市值科技白馬股。半導(dǎo)體自主可控、AI算力模型應(yīng)用空間廣闊、電子周期品趨于復(fù)蘇、蘋(píng)果與AI深度融合。建議關(guān)注：1、半導(dǎo)體：北方華創(chuàng)、長(zhǎng)電科技、瀾起科技、中微公司、通富微電、兆易創(chuàng)新、圣邦股份等；2、AI：（1）AI（國(guó)產(chǎn)算力）：寒武紀(jì)、海光信息、通富微電、中科曙光、紫光股份；（2）AI（北美算力/英偉達(dá)供應(yīng)鏈）：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、滬電股份、生益科技、勝宏科技、沃爾核材、浪潮信息等；3、復(fù)蘇：三環(huán)集團(tuán)、風(fēng)華高科、順絡(luò)電子等；4、消費(fèi)電子：立訊精密、東山精密、鵬鼎控股、領(lǐng)益智造、歌爾股份等。
　　計(jì)算機(jī)行業(yè)投資建議：全年主線AI+信創(chuàng)，景氣外溢同時(shí)關(guān)注財(cái)政IT+交通IT。1、AI：建議關(guān)注浪潮信息、中科曙光、紫光股份、淳中科技、金山辦公等。2、信創(chuàng)：建議關(guān)注達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、頂點(diǎn)軟件。3、財(cái)政IT：金稅四期和電子憑證改革已進(jìn)入深化試點(diǎn)階段，建議關(guān)注博思軟件、中科江南、稅友股份。4、交通IT：建議關(guān)注萬(wàn)集科技等。5、其他建議關(guān)注軟控股份、諾瓦星云、卡萊特。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金配置風(fēng)格發(fā)生變化、下游需求不及預(yù)期、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。