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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　公路水路交通技術(shù)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)落地，交通信息化行業(yè)景氣度再度提升。
　　投資要點(diǎn)：
　　投資建議：公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)域落地，首批八省市名單出爐，即將進(jìn)入招標(biāo)建設(shè)階段，交通信息化行業(yè)景氣度再獲驗(yàn)證。推薦標(biāo)的通行寶、千方科技，受益標(biāo)的金溢科技、萬集科技、深城交、皖通科技。
　　政策落地，公路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)名單出爐。2024年4月29日，交通部聯(lián)合財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的通知》。計(jì)劃自2024年起，通過3年左右時(shí)間，支持30個(gè)左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò)，推動公路水路數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。目前首批示范區(qū)競爭性評審工作已經(jīng)結(jié)束，北京、江蘇、浙江、福建、河南、湖南、廣東、四川八省市相關(guān)示范區(qū)名單已于7月25日公布。
　　首批建設(shè)區(qū)域項(xiàng)目體量大，財(cái)政資金是重要保障。按照四月底《通知》的規(guī)劃，財(cái)政部根據(jù)競爭性評審確定的年度支持名單和交通運(yùn)輸部提出的資金安排建議，結(jié)合財(cái)力情況，按照“獎補(bǔ)結(jié)合”方式安排資金。其中東部地區(qū)的獎補(bǔ)比例為40%，上限為10億元。以江蘇省為例，目前江蘇高速公路總里程已超過5000公里。若信息化建設(shè)按照較為保守的50萬元每公里計(jì)算，相關(guān)項(xiàng)目金額將達(dá)到25億，有望獲得10億元左右的中央財(cái)政補(bǔ)貼。若按照中性100萬元每公里計(jì)算，江蘇省高速公路信息化改造市場空間將超過50億元。在配套資金的保障下，我們預(yù)計(jì)項(xiàng)目會在短時(shí)間內(nèi)開啟招投標(biāo)及建設(shè)階段，行業(yè)發(fā)展再度提速。
　　高速信息化、車路云共同帶動交通信息化景氣度提升。此次公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范區(qū)涉及城際高速公路的信息化改造，近期五部委披露的車路云一體化示范區(qū)主要涉及城市內(nèi)部道路信息化改造。二者相互促進(jìn)，短期將促進(jìn)交通信息化行業(yè)訂單數(shù)量及規(guī)模的提升，長期將作為未來低空經(jīng)濟(jì)、無人駕駛等新業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施，成為發(fā)展交通新質(zhì)生產(chǎn)力的重要抓手。交通信息化行業(yè)有望開啟三年維度的高景氣周期，相關(guān)上市公司有望充分受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地進(jìn)度低于預(yù)期；政策風(fēng)險(xiǎn)