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7月光伏指數(shù)震蕩筑底，光伏逆變器表現(xiàn)突出。截至7月26日收盤，本月光伏行業(yè)下跌0.26%，略跑贏滬深300指數(shù)（-1.51%）。光伏細(xì)分子行業(yè)普跌，光伏逆變器、光伏支架和焊帶表現(xiàn)居前。個(gè)股層面，錦浪科技、上能電氣、德業(yè)股份、昱能科技、禾邁股份、陽光電源、中信博、鹿山新材、固德威、帝爾激光漲幅居前。
　　政策要求加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施。2024年7月18日，《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》提出完善推動(dòng)新能源等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和治理體系，引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。決定提出完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，提升消納水準(zhǔn)，有利于淘汰落后產(chǎn)能、提升行業(yè)準(zhǔn)入門檻、提升下游裝機(jī)潛力，推動(dòng)行業(yè)良性循環(huán)。
　　光伏行業(yè)協(xié)會(huì)建議推動(dòng)落后產(chǎn)能出清，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。7月25日，在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華表示，行業(yè)調(diào)整宜重宜快，建議推動(dòng)落后產(chǎn)能出清，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。管理部門應(yīng)加強(qiáng)對先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)，地方政府應(yīng)嚴(yán)控不合理的救市行為，企業(yè)應(yīng)審慎上馬新投資，鼓勵(lì)有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能，金融機(jī)構(gòu)則應(yīng)避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”。
　　國內(nèi)新增光伏裝機(jī)穩(wěn)定增長，光伏逆變器出口持續(xù)改善。6月，光伏新增裝機(jī)23.33GW，同比增長35.56%，太陽能電池組件出口量6.10億只，同比增長30.1%，太陽能電池出口金額206.00億元，同比下滑28.3%。光伏逆變器出口數(shù)量585.49萬臺(tái)，同比增長18.03%，環(huán)比增長25.21%；光伏逆變器出口金額9.18億美元，同比下滑3.93%；環(huán)比增長17.68%。
　　停產(chǎn)檢修壓縮多晶硅供給，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望見底。6月，多家企業(yè)積極檢修，對硅料供應(yīng)增速起到抑制作用，多晶硅產(chǎn)量為16.15萬噸，環(huán)比下降11.60%，預(yù)計(jì)七月仍將進(jìn)一步減少供給。多晶硅料、硅片價(jià)格企穩(wěn)，電池片和光伏組件價(jià)格略有降低。在產(chǎn)業(yè)鏈供給持續(xù)壓縮背景下，光伏產(chǎn)品價(jià)格有望見底。
　　投資建議：光伏行業(yè)裁員、停工檢修、停產(chǎn)事件相繼發(fā)生，行業(yè)去產(chǎn)能進(jìn)行中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望筑底。但光伏行業(yè)徹底淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)供需平衡和供需扭轉(zhuǎn)仍需時(shí)日。光伏板塊估值處于歷史低位。短期光伏板塊超跌反彈，反復(fù)筑底。中期建議關(guān)注光伏玻璃、一體化組件廠、多晶硅料、鈣鈦礦電池設(shè)備、電子銀漿等細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易政策變化風(fēng)險(xiǎn)；全球裝機(jī)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；階段性供需錯(cuò)配，產(chǎn)能過剩，盈利能力下滑風(fēng)險(xiǎn)。