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核心觀點(diǎn)
　　據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，隨著成本降低和技術(shù)提升，電動(dòng)飛機(jī)的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。相較于傳統(tǒng)動(dòng)力電池能量密度約200Wh/kg，航空電池的要求更高，至少需要400Wh/kg。
　　據(jù)高工鋰電，寧德時(shí)代在這一領(lǐng)域早有布局，截至2024年6月，寧德時(shí)代已成功試飛4噸級(jí)民用電動(dòng)飛機(jī)，8噸級(jí)預(yù)計(jì)2027-2028年發(fā)布。據(jù)深交所互動(dòng)易，截至2024年5月，億緯鋰能在eVTOL領(lǐng)域已配合國(guó)外某企業(yè)進(jìn)行三年研究工作，交付了A樣產(chǎn)品，并協(xié)助客戶(hù)獲取相關(guān)航空體系認(rèn)證。
　　我們認(rèn)為，隨著航空電動(dòng)化的推進(jìn)，鋰電池技術(shù)升級(jí)將持續(xù)進(jìn)行，寧德時(shí)代、億緯鋰能等鋰電池公司憑借其航空電池產(chǎn)品有望拓展航空領(lǐng)域銷(xiāo)售渠道。
　　數(shù)據(jù)跟蹤
　　車(chē)端需求：據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年6月，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量104.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)30%。
　　儲(chǔ)能需求：據(jù)CNESA，2024年6月，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增功率規(guī)模約5.4GW，同比+21%，能量規(guī)模約11.8GWh，同比+25%。
　　消費(fèi)需求：據(jù)Wind、數(shù)據(jù)威，2024年6月中國(guó)手機(jī)銷(xiāo)量936.9萬(wàn)件，同比-8%，2024年6月中國(guó)筆記本電腦銷(xiāo)量137.5萬(wàn)件，同比+1%。
　　產(chǎn)量：據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2024年6月，中國(guó)鋰電池產(chǎn)量84.5GWh，同比+41%，環(huán)比+2%。
　　裝機(jī)：據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2024年6月，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量42.8GWh，同比+30%，環(huán)比+7%。
　　出口：據(jù)國(guó)家海關(guān)總署，2024年6月，中國(guó)鋰電池出口金額363.1億元人民幣，同比-1%，環(huán)比+10%。
　　價(jià)格：據(jù)鑫欏鋰電，2024年8月9日產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格為：
　　電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格8.0-8.2萬(wàn)元/噸；
　　方形動(dòng)力電芯（三元）價(jià)格0.41-0.49元/Wh；
　　方形動(dòng)力電芯（磷酸鐵鋰）價(jià)格0.295-0.42元/Wh。
　　投資建議
　　展望2024年，我們看好鋰電板塊的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注三條主線(xiàn)：
　　1）各環(huán)節(jié)龍頭：寧德時(shí)代、億緯鋰能、德方納米、湖南裕能、容百科技、當(dāng)升科技、中偉股份、璞泰來(lái)、貝特瑞、尚太科技、恩捷股份、星源材質(zhì)、天賜材料、新宙邦、科達(dá)利、震?？萍迹?br>　　2）新技術(shù)新材料：信德新材、天奈科技、黑貓股份、壹石通；
　　3）固態(tài)電池相關(guān)：冠盛股份、上海洗霸、金龍羽。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　上游原材料價(jià)格過(guò)快上漲風(fēng)險(xiǎn)、下游需求受經(jīng)濟(jì)影響不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、鋰電池相關(guān)支持政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。