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公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績公告。2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3170.28萬元，同比增長4.81%；營業(yè)收入2.82億元，同比增長13.78%。2024年第二季度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2422.99萬元，同比下降3.94%；營業(yè)收入1.72億元，同比增長8.15%。
　　新訂單顯著增長，有望增厚未來業(yè)績。2024年上半年公司新簽訂單3.65億元，相較于2023年上半年的2.41億元增長51.45%；截至2024年6月30日，公司在手訂單合計(jì)金額為6.7億元，其中智能裝備類業(yè)務(wù)期末在手訂單為3.9億元，公司在手訂單充足，為后續(xù)業(yè)績提供保障。
　　非煤業(yè)務(wù)拓展加速。1）新增訂單增速亮眼。上半年XRT智能干選機(jī)累計(jì)簽訂訂單額達(dá)到8848萬元，另有已中標(biāo)但尚未簽約的訂單6274萬元，總計(jì)取得訂單額高達(dá)1.51億元；2）國際市場拓展順利。公司取得了首個國外大型鉛鋅礦光電分選項(xiàng)目，磷礦光電分選項(xiàng)目繼續(xù)鞏固行業(yè)優(yōu)勢，保持了領(lǐng)先地位，硅石礦分選技術(shù)已成功應(yīng)用于新疆地區(qū)的訂單項(xiàng)目。
　　“出?！辈季殖掷m(xù)突破。2024年公司重點(diǎn)開發(fā)印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、南非、中亞等地區(qū)的煤炭及礦業(yè)分選及智能化領(lǐng)域的市場。2024年1月份，公司TGS正式出海，歷時4個月，成功帶煤運(yùn)行，解決了客戶因煤質(zhì)差而銷售不暢的問題。
　　煤矸分選市占率第一延續(xù)，深耕分選行業(yè)持續(xù)踐行。截至2024年6月底，公司智能干選機(jī)累計(jì)銷售訂單400臺，其中TDS在國內(nèi)煤矸分選行業(yè)市場占有率第一。2024年上半年，公司TGS取得訂單4臺（套）。TGS自2022年研發(fā)成功并推向市場，累計(jì)簽訂訂單14臺（套），其中10臺（套）為TDS+TGS的干選夢工廠業(yè)務(wù)模式。
　　投資建議。我們預(yù)計(jì)公司2024年~2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為0.87億元、1.1億元、1.4億元，對應(yīng)PE分別為18.7X、14.5X、11.6X，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險提示：訂單進(jìn)度不及預(yù)期。下游行業(yè)景氣度大幅下降。毛利率大幅下降。