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2024年H1/Q2實(shí)現(xiàn)營收1.57/0.72億元，半導(dǎo)體需求增長帶來業(yè)績?cè)隽?br>　　2024年H1公司實(shí)現(xiàn)營收1.57億元（+39%），扣非歸母凈利潤0.19億元（+6%），受股份支付費(fèi)用、職工薪酬增加等因素影響，管理費(fèi)用同比增加73.29%。受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響，2024H1毛利率達(dá)44.08%(+2.24pcts)。我們維持公司2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為0.45/0.62/0.79億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.60/0.83/1.06元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為25.5/18.7/14.6倍，看好公司產(chǎn)品認(rèn)證推動(dòng)布局高端市場(chǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　半導(dǎo)體集成電路芯片用石英營收+48%，子公司凱德芯貝實(shí)現(xiàn)凈利潤0.17億
　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2024H1半導(dǎo)體集成電路芯片用石英產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收1.21億元(+48.24%)；毛利率為51.01%，略有下降。光伏太陽能行業(yè)用石英產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收0.32億元，同比增長5.21%；毛利率為18.54%(+7.51pcts)。從各子公司來看，凱德芯貝為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備制造廠商、LED外延及芯片生產(chǎn)基地、微電子公司研發(fā)及生產(chǎn)石英制品，產(chǎn)品多數(shù)為半導(dǎo)體集成電路用石英制品，2024H1凱德芯貝實(shí)現(xiàn)營收0.51億元，凈利潤0.17億元，增長情況較好。北京凱芯和朝陽凱美處于初期建設(shè)投入階段，上半年凈利潤虧損超400萬元。
　　加快8-12英寸高端石英制品認(rèn)證進(jìn)度，凱美石英、亦莊新工廠項(xiàng)目有序推進(jìn)
　　公司聚焦半導(dǎo)體高端石英制品，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從中低端產(chǎn)品為主向高端產(chǎn)品為主的轉(zhuǎn)變。2024年上半年，公司獲得國家級(jí)《高新技術(shù)企業(yè)》證書、北方華創(chuàng)“卓越伙伴獎(jiǎng)”獎(jiǎng)杯和中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)石英材料專業(yè)前十企業(yè)獎(jiǎng)牌，公司實(shí)力得到行業(yè)認(rèn)可。公司子公司凱美石英主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體及集成電路用大口徑高品質(zhì)石英玻璃管和高純石英砂，第一期石英玻璃管項(xiàng)目已開始試生產(chǎn)。同時(shí)，公司開設(shè)亦莊新工廠，目前新工廠已投產(chǎn)，處于產(chǎn)能爬坡期。另一方面，公司加快推進(jìn)8-12英寸高端石英制品的認(rèn)證進(jìn)度。公司8英寸產(chǎn)品在FAB廠已有穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)，12英寸高端石英制品已有突破性進(jìn)展，訂單將會(huì)逐步放量。公司在中芯國際的產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)展順利，已簽訂正式訂單，后續(xù)有望貢獻(xiàn)業(yè)績。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、下游需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、認(rèn)證進(jìn)度不及預(yù)期等；其他風(fēng)險(xiǎn)詳見倒數(shù)第二頁標(biāo)注