>> 開源證券-計算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評報告：重視華為全聯(lián)接大會投資機(jī)遇-240912
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事件：華為全聯(lián)接大會即將召開
第九屆華為全聯(lián)接大會（HUAWEICONNECT 2024）將于9月19-21日召開，主題為“共贏行業(yè)智能化”，具體包括鯤鵬、昇騰算力底座、鴻蒙原生開發(fā)生態(tài)、AI應(yīng)用落地等內(nèi)容。
鴻蒙OS成國內(nèi)第二大操作系統(tǒng)，原生鴻蒙漸行漸近
8月26日，華為在開發(fā)者聯(lián)盟官網(wǎng)發(fā)布HarmonyOSNEXTBeta版面向開發(fā)者和嘗鮮用戶開啟招募的通知。此前6月的華為開發(fā)者大會2024期間，華為宣布鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量超過9億，鴻蒙原生應(yīng)用已進(jìn)入全面沖刺階段，TOP 5000應(yīng)用已全部啟動開發(fā)，其中超過1500家已完成上架。HarmonyOSNEXT整機(jī)性能提升30%。預(yù)計第四季度將大規(guī)模商用，2025年搭載更多機(jī)型。
根據(jù)Counterpoint Research，2024年一季度華為鴻蒙HarmonyOS在中國市場的份額已上升至17%，在中國市場首次超越蘋果iOS，成為國內(nèi)第二大操作系統(tǒng)。根據(jù)Canalys，2024年第二季度，華為在其Pura系列新品的推動下在中國大陸市場延續(xù)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭，同比增長80%，以9%的全球市場份額位列第三。2024年是原生鴻蒙關(guān)鍵一年，有望為產(chǎn)業(yè)鏈伙伴帶來可觀業(yè)務(wù)增量。
鯤鵬展翅，昇騰萬里，國產(chǎn)算力乘風(fēng)起
鯤鵬、昇騰作為全面智能化根基，通過開源開放的方式，聯(lián)合伙伴一起打造了領(lǐng)先可靠的基礎(chǔ)軟硬件平臺。根據(jù)鯤鵬昇騰開發(fā)者大會2024數(shù)據(jù)，目前已發(fā)展開發(fā)者610多萬，合作伙伴6700多家，解決方案認(rèn)證18700多個。面向原生開發(fā)，未來三年計劃每年投入10億元來培育生態(tài)，全力支持原生開發(fā)的普及和推廣，發(fā)展超過1500+原生應(yīng)用伙伴，覆蓋80%以上算力場景，使基于鯤鵬&昇騰原生開發(fā)的應(yīng)用達(dá)到80%。另據(jù)IDC報告數(shù)據(jù)，2023年鯤鵬在通用服務(wù)器市場占有率約15%；openEuler在中國服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域位列市場份額第一，達(dá)36.8%。我們看好華為昇騰&鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)崛起趨勢，建議重視生態(tài)伙伴投資機(jī)遇。
投資建議
鴻蒙領(lǐng)域重點(diǎn)推薦軟通動力、中國軟件國際、潤和軟件、普元信息等，受益標(biāo)的包括云鼎科技、亞華電子、潤達(dá)醫(yī)療、智微智能、九聯(lián)科技、東方中科等；昇騰/鯤鵬算力領(lǐng)域重點(diǎn)推薦神州數(shù)碼、卓易信息等，受益標(biāo)的包括高新發(fā)展、烽火通信、廣電運(yùn)通、拓維信息、常山北明等。
風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險等。
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