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投資要點(diǎn)：
　　維持“增持”評級，維持6.58元目標(biāo)價(jià)。我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年公司EPS分別為0.28、0.35、0.45元，維持目標(biāo)價(jià)6.58元，對應(yīng)2024年23.52倍PE，維持“增持”評級。
　　公司作為華為云核心合作伙伴，深度受益于華為AI云的發(fā)展。在9月20日的“華為云之夜”中，公司獲得華為云“共攀高峰伙伴獎(jiǎng)”，充分體現(xiàn)了公司在華為云能力建設(shè)與銷售增長中的核心貢獻(xiàn)。在AI計(jì)算時(shí)代，由于大多數(shù)企業(yè)客戶無力興建大規(guī)模AI算力及訓(xùn)練AI大模型，AI云成為推動(dòng)AI普惠發(fā)展的重要手段，華為適時(shí)發(fā)布了全新的AI云服務(wù)CloudMatrix，作為華為云最主要的合作伙伴之一，公司聯(lián)合華為成立了智算中心，有望深度受益于華為AI云的發(fā)展。
　　具備鴻蒙軟硬一體化能力，助力鴻蒙實(shí)現(xiàn)行業(yè)落地。多年來，公司聯(lián)合深開鴻積極布局鴻蒙生態(tài)業(yè)務(wù)，以KaihongOS操作系統(tǒng)及Meta超級設(shè)備管理平臺為核心，打造端到端的自主、安全、可控AIoT解決方案，在華為全聯(lián)接大會(huì)上，公司發(fā)布了8款基于KaihongOS創(chuàng)新研發(fā)的智聯(lián)硬件新品，包括多款邊緣計(jì)算終端、智能網(wǎng)關(guān)、機(jī)器人、充電樁等，更好的助力鴻蒙實(shí)現(xiàn)行業(yè)落地。
　　發(fā)布多款A(yù)I創(chuàng)新產(chǎn)品，AI國產(chǎn)化浪潮下有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。公司在華為全聯(lián)接大會(huì)上發(fā)布多款A(yù)I創(chuàng)新產(chǎn)品，公司緊跟數(shù)字政府以數(shù)據(jù)為核心的發(fā)展趨勢，面向一網(wǎng)統(tǒng)管、政策施行、IOC監(jiān)控、政府服務(wù)等場景，敏捷構(gòu)建政務(wù)AIAgent，提升政府城市“智”理水平；公司與領(lǐng)先的大模型廠商MiniMax簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在AIAgent領(lǐng)域展開全面深度合作，將MiniMax的基礎(chǔ)大模型能力和工程化經(jīng)驗(yàn)，與公司的行業(yè)場景應(yīng)用建設(shè)能力結(jié)合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)；公司基于盤古大模型，打造面向各行業(yè)的AI解決方案，正式推出大模型開發(fā)平臺LMOps，降低大模型應(yīng)用開發(fā)壁壘；公司還發(fā)布了在電力、金融、審計(jì)等領(lǐng)域的AI大模型應(yīng)用產(chǎn)品及服務(wù)；隨著AI國產(chǎn)化浪潮的演進(jìn)，公司業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政企客戶IT預(yù)算縮減、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。