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維持“增持”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)16.00港元。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年EPS分別為0.30、0.41、0.51元，維持目標(biāo)價(jià)16.00港元（采用匯率1港元=0.92元），對(duì)應(yīng)2024年35.77倍PE。
　　公司自主操作系統(tǒng)連續(xù)獲得大獎(jiǎng)，彰顯行業(yè)引領(lǐng)地位。在12月15日舉辦的2023操作系統(tǒng)大會(huì)上，公司自研的“磐石操作系統(tǒng)”在經(jīng)過(guò)技術(shù)、治理、生態(tài)建設(shè)等多維度指標(biāo)綜合評(píng)比后，獲得“2023年度openEuler社區(qū)突出貢獻(xiàn)單位”獎(jiǎng)勵(lì)。在12月17日舉辦的2023開放原子開發(fā)者大會(huì)中，公司及深開鴻展出了搭載KaihongOS的軟硬件產(chǎn)品，并有12位開源貢獻(xiàn)者獲得嘉獎(jiǎng)，同時(shí)憑借3年多以來(lái)在openHarmony開源生態(tài)建設(shè)中的突出貢獻(xiàn)，公司獲得“開源引領(lǐng)者三年紀(jì)念杯”、“開源三年捐贈(zèng)紀(jì)念杯”，這是對(duì)公司在開源生態(tài)建設(shè)中引領(lǐng)地位的充分肯定。
　　公司是兩大開源操作系統(tǒng)的核心技術(shù)參與方，技術(shù)壁壘深厚。在openEuler社區(qū)中，在2015年公司就作為華為歐拉項(xiàng)目最早的外包合作方之一參與到研發(fā)，2019年華為全面開源歐拉之后，公司開始進(jìn)行代碼貢獻(xiàn)，截止目前公司在openEuler社區(qū)中代碼合并請(qǐng)求次數(shù)位居第八位，并且排名隨版本更新不斷提高。在openHarmony社區(qū)中，公司參股公司深開鴻貢獻(xiàn)主倉(cāng)代碼總量的4.51%，是僅次于華為的第二大代碼貢獻(xiàn)者，貢獻(xiàn)量幾乎等于除華為外其他所有貢獻(xiàn)者的總和。對(duì)于源碼的深入理解構(gòu)筑了公司做操作系統(tǒng)產(chǎn)品深厚的技術(shù)壁壘。
　　國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)正面臨黃金發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展有望超預(yù)期。隨著2024年6月30號(hào)CentOS的全面停服，以openEuler為代表的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)openHarmony正在加速掘進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的藍(lán)海市場(chǎng)，公司作為核心技術(shù)參與方與發(fā)行版產(chǎn)品供應(yīng)商，未來(lái)產(chǎn)品化進(jìn)展有望超預(yù)期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、新版本研發(fā)失敗、競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)