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事件：
　　Meta于9月26日凌晨1點舉辦Meta Connect 2024大會，如期發(fā)布AR眼鏡原型機Orin、低價款Quest 3S，并更新Rayban眼鏡AI功能，同時發(fā)布開源多模態(tài)模型Llama 3.2。我們評論如下：
　　評論：
　　1、AR原型機Orin采用SiC波導、無線計算單元和肌電圖等前沿技術，未來將優(yōu)化顯示效果、重量和降本。
　　1）三部分構成：AR眼鏡本體、用于控制眼鏡的神經腕帶和用于計算手機大小的無線計算球，均為無線連接、低延遲；2）配置：采用SiC光波導+Micro LED光學顯示方案，FOV約70°，7個攝像頭，鎂合金框架，重量98克；3）交互方式：支持手勢、眼動追蹤和語言控制，以及創(chuàng)新性采用神經腕帶，實現肌電圖EMG交互作為補充，用于檢測手勢相關神經信號，具備觸覺反饋；4）應用：支持Meta AI，展示功能包括視頻通話、物體識別、多屏顯示、游戲等。Meta表示，即日起至未來一年將向Meta員工和特定受眾群體開放Orin的訪問授權，以便幫助開發(fā)團隊學習、迭代和構建消費者AR眼鏡產品線，未來優(yōu)化方向包括：提升顯示質量、優(yōu)化外形及尺寸大小、大規(guī)模生產降本。
　　2、低價款Quest3S售價299美元起，較Quest3主要減配為光學方案。
　　Quest3S為Quest3的低價版本，128/256GB售價299/399美元，10月15日發(fā)售，配置：1）芯片：采用與Quest3同樣的驍龍XR 2 Gen 2；2）光學：采用菲涅爾透鏡，Quest3為Pancake；3）顯示：單眼像素為1832x1920、刷新率90/120Hz，Quest3為2064 x 2208、72/80/90/120Hz；4）FOV：水平96°/垂直90°，Quest3為水平110°/垂直96°；Quest3S支持Quest3絕大多數功能，包括全彩透視、空間音頻等。另外，Meta宣布Quest3降價，Quest 3512GB版本從650美元降至500美元。
　　3、Rayban眼鏡升級對話、記憶、音視頻、翻譯等AI功能。
　　Meta更新Rayban眼鏡AI功能，包括：1）改為連續(xù)對話：說“嘿Meta”提出初始問題后，可以提出后續(xù)問題，而無需再次說“嘿Meta”，而且不再需要說“看”來向Meta AI詢問正在看的東西；2）新增記憶功能：例如記住停車位置、語音設置提醒等信息；3）錄制視頻和發(fā)送語音：例如Meta AI在WhatsApp和Messenger上錄制和發(fā)送消息，并保持在線狀態(tài)；4）實時翻譯：支持西/法/意等語言的英語同傳，未來將支持更多語言；其他方面，新增Be My Eyes免費應用，幫助盲人/視力障礙者與視力正常的志愿者建立視頻通話聯(lián)系，推進與Spotify、Amazon Music等音頻軟件合作，新推出限量版透明框架、漸變鏡片。
　　4、Llama 3.2多模態(tài)開源模型包括4個版本，Meta AI變得更智能、更實用。
　　1）Llama 3.2：特點是開源和可定制，提供了多模態(tài)視覺和輕量級模型，其中包括適合邊緣和移動設備的中小型文本+圖像模型（11B和90B）以及輕量級純文本模型（1B和3B），包括預訓練和指令調整版本；1B和3B模型支持128K標記的上下文長度，在邊緣本地運行的設備用例（如摘要、指令跟蹤和重寫任務）中處于領先地位，支持高通和聯(lián)發(fā)科芯片，并針對Arm處理器進行了優(yōu)化；11B和90B視覺模型可直接替代相應的文本模型，同時在圖像理解任務方面優(yōu)于Claude 3 Haiku等閉源模型；2）Meta AI：主要在語音交互、圖像編輯、翻譯等方面升級；Meta表示，Meta AI有望在今年底前成為全球使用最多的AI助手，每月有超過4億人使用Meta AI。
　　投資建議：AR技術望持續(xù)迭代，關注智能眼鏡和AR創(chuàng)新的主題機會。
　　總體來說，我們認為此次大會符合預期，主要看點為AR原型機Orin發(fā)布、AI功能升級。AR原型機Orin硬件配置較為頂級，采用SiC波導材料、鎂合金和無線連接的模塊化設計，以提升FOV、降低彩虹效應和減重，并創(chuàng)新引入神經腕帶加強手勢交互方式，但在顯示效果、重量和尺寸等方面仍有較大的優(yōu)化空間。同時Meta AI持續(xù)迭代，望加速AR眼鏡發(fā)展。我們認為AR行業(yè)仍處于發(fā)展早期，AR技術尚未成熟，短期關注智能眼鏡和AR創(chuàng)新的主題機會，持續(xù)關注AR技術迭代以及AI賦能，看好AR賽道中長線的成長空間，關注光學、顯示等在AR終端BOM中占比較高，并有前瞻布局相關XR技術的廠商。
　　風險提示：技術創(chuàng)新不及預期、宏觀經濟波動加劇、下游消費需求不及預期、電子產業(yè)競爭加劇、地緣政治及匯率風險。