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海外經濟政策。1）美國：美聯(lián)儲官員密集發(fā)聲，卡什卡利和博斯蒂克強調通脹和就業(yè)風險已經平衡，庫格勒和穆薩勒姆擔憂就業(yè)市場比預期更為疲軟，鮑曼則強調通脹風險。美國8月PCE同比2.2%，核心PCE同比2.7%，基本符合預期；8月居民收入和支出的增長均低于預期。美國二季度GDP環(huán)比折年率終值為3%，持平于初值，好于預期的2.9%；二季度核心PCE環(huán)比折年率2.8%，略低于預期。亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型截至9月27日最新預測，美國三季度GDP環(huán)比折年率3.1%。CMEFedWatch數據顯示，截至9月27日，美聯(lián)儲11月降息50BP的概率由9月20日的51.4%小幅上升至53.3%。2）歐洲：歐元區(qū)9月制造業(yè)和服務業(yè)PMI雙雙不及預期。3）日本：石破茂當選日本自民黨新總裁，其支持貨幣正?；拓斦D，當選結果令日元匯率一度升值。日本央行行長植田和男講話偏鴿，暗示不急于加息。
　　全球大類資產。1）股市：全球股市多數上漲，A股港股領漲全球，歐股表現(xiàn)好于美股。美國方面，標普500指數、道瓊斯工業(yè)指數和納斯達克綜指整周分別上漲0.6%、0.6%和1.0%。費城半導體指數整周上漲4.3%，羅素2000指數下跌0.1%，納斯達克中國金龍指數大漲23.9%。歐洲方面，歐洲STOXX600指數整周上漲2.7%，德國DAX、法國CAC40和英國FT100指數整周分別上漲4.0%、3.9%和1.1%。亞洲方面，A股和港股大漲，創(chuàng)業(yè)板指和恒生科技指數整周漲幅超20%；日經225指數上漲5.6%。2）債市：多數期限美債利率保持基本平穩(wěn)。10年美債收益率整周上行2BP至3.75%，10年TIPS利率（實際利率）整周上行2BP至1.60%，隱含通脹預期整周持平于2.15%。10年德國國債收益率整周下行5BP至2.13%。3）商品：油價回落，金、銅及主要農產品上漲。布倫特和WTI原油整周分別下跌3.4%和4.0%，分別收于72.0和68.2美元/桶。盡管中國采取了積極的政策刺激，但市場仍然擔憂歐佩克+恢復生產計劃導致供應過剩，油價繼續(xù)承壓。路透社報道稱，歐佩克+將按照計劃從12月開始每月增產18萬桶/日。黃金現(xiàn)貨價整周上漲2.1%，收于2662美元/盎司，繼續(xù)刷新歷史新高。盡管美債利率和美元指數并未明顯下行，但近期黎以沖突升級，疊加美國政府一度面臨停擺風險并引發(fā)穆迪警告，刺激金價進一步上漲。LME銅和鋁整周分別上漲5.1%和5.9%。主要得益于中國出臺經濟刺激政策。4）外匯：美元指數整周下跌0.31%至100.42；澳新貨幣和日元漲幅較大，歐元基本未漲。歐元兌美元整周微漲0.01%。英鎊兌美元整周上漲0.37%。日元兌美元整周上周1.21%，美元兌日元收于142.2。人民幣兌美元匯率整周上漲0.56%，美元兌人民幣收于7.02。中國出臺經濟刺激政策，提振人民幣匯率表現(xiàn)。
　　風險提示：美國經濟超預期下行，全球金融市場波動超預期，國際地緣局勢超預期等。