| 上傳日期： |
2024/9/30 |
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| 1782KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王奇玨,金榮 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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主要觀點：
本周行情回顧
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2024-09-23至2024-09-27),上證指數(shù)周漲跌幅為12.81%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為22.71%,滬深300周漲跌幅為15.7%,中證1000周漲跌幅為15.08%,恒生科技周漲跌幅為20.23%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為0.95%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為15.86%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為21.63%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為18.51%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為16.63%,計算機指數(shù)周漲跌幅為17.74%,數(shù)據(jù)要素指數(shù)周漲跌幅為19.02%,云計算指數(shù)周漲跌幅為17.67%,信創(chuàng)指數(shù)周漲跌幅為15.97%,工業(yè)軟件指數(shù)周漲跌幅為16.84%。
Snapchat與谷歌合作，My AI聊天機器人引入Gemini多模態(tài)能力
谷歌Google Cloud宣布和Snap公司合作，在Snapchat的AI聊天機器人MyAI中整合Gemini，為用戶帶來更強的AI聊天體驗。Snapchat將借助谷歌Gemini聊天機器人的強大多模態(tài)功能，理解包括文本、音頻、圖像、視頻和代碼等多種輸入類型并回答用戶提問。通過整合Gemini Al, Snapchat用戶可以加速探索世界、快速完成任務(wù)并輕松分享給好友。（騰訊網(wǎng)）
騰訊Robotics X實驗室推出其第五代機器人
9月24日，騰訊Robotics X實驗室最新研發(fā)成果人居環(huán)境機器人“5號”（The Five，小五）正式亮相，小五具備一系列創(chuàng)新技術(shù)和能力，目標(biāo)是成為可以與人居環(huán)境和諧相處的通用機器人。作為騰訊Robotics X實驗室最新一代機器人，小五集合了此前多代機器人研發(fā)的核心能力，融合了四腿輪足復(fù)合設(shè)計、大面積觸覺皮膚、多指靈巧手以及安全人機物理交互等多項自研技術(shù)。（每日財經(jīng)）
關(guān)注黨政、部分行業(yè)信創(chuàng)進(jìn)展
自2023年12月26日財政部會同工業(yè)和信息化部研究正式發(fā)布7項基礎(chǔ)軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)后，2024年3月11日，中央政府采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于更新中央國家機關(guān)臺式計算機、便攜式計算機批量集中采購配置標(biāo)準(zhǔn)的通知》。9月20日，工信部組織編制了《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，提出了信創(chuàng)要求：到2027年，完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。
截至2024年9月，黨政、國央企陸續(xù)有信創(chuàng)大單，例如：1、2024年8月，中國能建1億元采購15000臺國產(chǎn)計算機，其中包括3000臺兆芯筆記本、臺式機，3000臺飛騰筆記本、臺式機，3000臺龍芯筆記本、臺式機，3000臺海光臺式機，1500臺麒麟筆記本和1500臺麒麟臺式機，要求預(yù)裝麒麟軟件、統(tǒng)信軟件、中科方德操作系統(tǒng)。2、國家石油天然氣管網(wǎng)集團2024年~2025年個人計算機框架協(xié)議采購項目，兩標(biāo)段兩年總采購數(shù)量暫估為11000臺；3、中央機關(guān)6月1531萬采購超2000臺便攜式計算機。
我們認(rèn)為，信創(chuàng)是未來幾年計算機持續(xù)性主線，建議持續(xù)關(guān)注。（工信部）
投資建議
1.海外AI：
聊天機器人MyAI中整合Gemini，Snapchat將借助Gemini的多模態(tài)功能理解多種輸入類型；OpenAI推出高級語音模式，可在OpenAI的移動端APP上體驗，比演示版本多了自定義指令、記憶功能等。建議關(guān)注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等。
2.國內(nèi)AI：
9月24日，騰訊Robotics X實驗室分部人居環(huán)境機器人5號，目標(biāo)是成為可以與人居環(huán)境和諧相處的通用機器人，與此前機器人最大的不同是，在本體上采用了四條直線腿和輪足復(fù)合的設(shè)計，既保持了足式機器人的越障能力，也保持了輪式機器人運行的效率，讓機器人在平地上有更快的速度；字節(jié)發(fā)布豆包視頻生成PixelDance、Seaweed兩款大模型，在鏡頭切換方面，能實現(xiàn)自然連貫的多拍動作并與多主體復(fù)雜交互，有多種鏡頭語言能力且切換時能保持主體、風(fēng)格、氛圍一致；美圖對奇想大模型的視頻生成能力進(jìn)行全面升級，單次文生視頻時長、單次圖生視頻時長均達(dá)5秒，支持生成1分鐘、24FPS、1080P的超長視頻。建議關(guān)注：科大訊飛、阿里巴巴-SW、美圖公司、騰訊控股等。
3.海外科技：
9月24日，索尼半導(dǎo)體解決方案公司（SSS）宣布即將推出0.44英寸全高清分辨率的Micro OLED顯示器ECX350F，產(chǎn)品結(jié)合了業(yè)界最小的5.1微米像素（約5000PPI）和業(yè)界最高的亮度(最高可達(dá)10,000 cd/m2)。新顯示器后續(xù)有望應(yīng)用于XR各系列產(chǎn)品，帶動設(shè)備迭代升級節(jié)奏。建議關(guān)注具備長期配置價值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD，Meta等。
4.信創(chuàng)相關(guān)：
關(guān)注：中國軟件、達(dá)夢數(shù)據(jù)、中國長城、中控技術(shù)等。
5.智能駕駛：
小米汽車智能駕駛團隊完成新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，原有感知和規(guī)控兩個二級部門重組合并為端到端算法與功能部，負(fù)責(zé)量產(chǎn)方案開發(fā)；通用汽車旗下自動駕駛汽車部門Cruise計劃今年秋季恢復(fù)在美國加利福尼亞州的無人駕駛機器人出租車測，本次測試規(guī)模較小，最多只有五輛車在試車員監(jiān)督下進(jìn)行開發(fā)工作；在華為秋季全場景新品發(fā)布會上，華為宣布智界R7正式上市，智界R7是鴻蒙智行首款轎跑SUV，是華為與奇瑞聯(lián)手打造的第二款車
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