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我們梳理了今年以來西部大開發(fā)相關(guān)政策的脈絡(luò)，梳理出川渝本地股和“一帶一路”兩條邏輯線索，并整理了一個(gè)有望受益于西部遷移主題的股票池。
　　政策頻頻發(fā)力，“西部遷移”主題值得關(guān)注
　　2024年以來，多項(xiàng)會(huì)議和文件支持中西部地區(qū)崛起、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，西部遷移主題值得關(guān)注。2024年8月23日中央政治局會(huì)議審議《進(jìn)一步推動(dòng)西部大開發(fā)形成新格局的若干政策措施》，指出聚焦大保護(hù)、大開放、高質(zhì)量發(fā)展，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，提升區(qū)域整體實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展能力。2024年9月25日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)的意見》提出要提升區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展就業(yè)承載力，要引導(dǎo)資金、技術(shù)、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)從東部向中西部、從中心城市向腹地有序轉(zhuǎn)移。2024年9月27日，國務(wù)院批復(fù)了《成都市國土空間總體規(guī)劃（2021—2035年）》，同意推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，共建西部陸海新通道，加強(qiáng)對青海、西藏等地區(qū)的戰(zhàn)略保障。努力在推進(jìn)新時(shí)代西部大開發(fā)中發(fā)揮支撐作用，在推進(jìn)共建“一帶一路”中發(fā)揮帶動(dòng)作用。2024年10月12日，成都市政府召開《成都市國土空間總體規(guī)劃（2021—2035年）》發(fā)布會(huì)，城市核心定位為“西部經(jīng)濟(jì)中心、西部科技創(chuàng)新中心、西部對外交往中心、全國先進(jìn)制造業(yè)基地”。
　　西部遷移主題股票池：川渝本地股和“一帶一路”兩條線索
　　我們基于公開信息主觀選取了部分有望受益于西部遷移主題的標(biāo)的：
　　1）川渝本地股：川渝地區(qū)將在新一輪的西部大開發(fā)中起到支撐作用。成都在規(guī)劃中被定位為西部經(jīng)濟(jì)中心、西部科技創(chuàng)新中心、西部對外交往中心、全國先進(jìn)制造業(yè)基地，戰(zhàn)略定位高。川渝地區(qū)具備相對低廉的勞動(dòng)力成本、廣闊的土地儲(chǔ)備，本地的能源、交通、制造業(yè)等行業(yè)的企業(yè)將會(huì)承接來自東部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)資源，相配套的金融、物流、貿(mào)易行業(yè)也將會(huì)獲得新的增長動(dòng)能。
　　2）“一帶一路”：在航空物流、中歐班列的助力之下，中西部地區(qū)一改內(nèi)陸腹地的傳統(tǒng)局面，成為新一輪對外開放的橋頭堡，助力一帶一路的建設(shè)。新疆加快絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)，形成西向交通樞紐和商貿(mào)物流、文化科教、醫(yī)療服務(wù)中心；重慶、四川、陜西發(fā)揮綜合優(yōu)勢，打造內(nèi)陸開放高地和開發(fā)開放樞紐；甘肅、陜西充分發(fā)掘歷史文化優(yōu)勢，發(fā)揮絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要通道、節(jié)點(diǎn)作用等。一帶一路的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)區(qū)域有望在此輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略中獲益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策落地不及預(yù)期；相關(guān)股票池僅代表主題相關(guān)性不代表推薦個(gè)股。