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電力物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景廣闊，持續(xù)拓展新應(yīng)用：公司專注于物聯(lián)網(wǎng)通信和連接SoC芯片，在電力線通信（PLC）、電力線+無(wú)線多模通信等擁有自主可控核心技術(shù)及系列芯片，不斷加大研發(fā)投入、堅(jiān)持創(chuàng)新、拓展市場(chǎng)應(yīng)用，為物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、智能家居、光伏新能源等各種數(shù)字化、智能化應(yīng)用場(chǎng)景提供“最后一公里”通信、連接芯片及芯片級(jí)完整解決方案，以物聯(lián)網(wǎng)、新能源、雙碳經(jīng)濟(jì)、智能家居、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、以發(fā)展自主芯片技術(shù)和硬核科技為宗旨，不斷提升企業(yè)品牌和發(fā)展成為該領(lǐng)域芯片領(lǐng)軍企業(yè)。當(dāng)前，國(guó)家正致力于構(gòu)建一個(gè)高效、綠色、智能的新型電力系統(tǒng)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和體制改革，推動(dòng)電力產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這一系統(tǒng)的核心目標(biāo)是降低排放、提升能源效率，并確保能源供應(yīng)穩(wěn)定性。新型電力系統(tǒng)的建設(shè)重點(diǎn)在于整合低碳能源技術(shù)和前沿的數(shù)字化智能化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)能量流與信息流的緊密結(jié)合，使實(shí)體電網(wǎng)能夠在數(shù)字空間實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)映射、智能計(jì)算推演、決策支持和優(yōu)化引導(dǎo)，從而提高系統(tǒng)的可觀測(cè)性、可測(cè)量性以及調(diào)節(jié)和控制能力。2024年公司芯片在既有市場(chǎng)以外，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，順應(yīng)電網(wǎng)公司智能化、數(shù)字化發(fā)展的政策，在電力設(shè)備萬(wàn)物互聯(lián)的大趨勢(shì)下，公司積極開(kāi)發(fā)應(yīng)用于低壓配網(wǎng)市場(chǎng)的新產(chǎn)品，并已在光伏開(kāi)關(guān)、智能斷路器、智能量測(cè)開(kāi)關(guān)、四可裝置一體機(jī)、中繼器、物聯(lián)網(wǎng)表模塊（用于控制光伏開(kāi)關(guān)）、能源管理器、融合終端、互感器等新型設(shè)備上成功應(yīng)用。隨著國(guó)家電網(wǎng)新能源建設(shè)的不斷擴(kuò)展，分布式光伏大量接入，伴隨著近些年分布式光伏發(fā)電容量迅速增加，電網(wǎng)安全運(yùn)行，可調(diào)可控的要求不斷提升，公司積極參與電網(wǎng)新能源數(shù)智化建設(shè)，深入?yún)⑴c標(biāo)準(zhǔn)制定及產(chǎn)品規(guī)劃，提前布局，研發(fā)先行，推出多款應(yīng)用于光伏領(lǐng)域的模塊及終端產(chǎn)品。2024年上半年，電網(wǎng)公司招標(biāo)采購(gòu)用于監(jiān)控分布式光伏發(fā)電的光伏模組及協(xié)議轉(zhuǎn)換器等產(chǎn)品新增合同額1,400萬(wàn)以上。
　　 AI技術(shù)快速發(fā)展，智能家居市場(chǎng)有望步入成長(zhǎng)期：在消費(fèi)類市場(chǎng)，目前華為、小米、京東、騰訊、海爾、AO.SMITH等眾多品牌已經(jīng)進(jìn)入全屋智能領(lǐng)域，2022年華為全屋智能、AO.SMITHAI-LINK均采用以PLC技術(shù)為主的全屋智能設(shè)備互聯(lián)的通信技術(shù)，其他企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)也在加速導(dǎo)入PLC，以PLC通信技術(shù)為家居全屋智能的主要連接技術(shù)態(tài)勢(shì)正在形成。公司持續(xù)打造PLBUSPLC技術(shù)品牌，并在2023年打造基于PLBUSPLC技術(shù)的合作伙伴新模式，獲得了智能家居平臺(tái)企業(yè)、網(wǎng)關(guān)方案商和眾多智能設(shè)備廠家的認(rèn)可，成功構(gòu)建了多品牌多品類設(shè)備端、多家網(wǎng)關(guān)和多家平臺(tái)的開(kāi)放連接、開(kāi)放接入生態(tài)。據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2024年，全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,588.76億美元，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模亦將達(dá)到372.05億美元，智能家居市場(chǎng)將保持30%的增長(zhǎng)幅度。智能家居作為最具前景的賽道之一，需要基于全屋智能生態(tài)、設(shè)備聯(lián)動(dòng)及模式創(chuàng)新，以此豐富智能家居、智能照明、智能家電的場(chǎng)景體驗(yàn)，讓全屋智能落地應(yīng)用。我們認(rèn)為，伴隨著AI技術(shù)的發(fā)展，目前智能家居行業(yè)軟硬件系統(tǒng)更加趨于成熟，整個(gè)市場(chǎng)有望在AI技術(shù)的推動(dòng)下迎來(lái)新的成長(zhǎng)周期，PLC技術(shù)作為智能家居場(chǎng)景中重要的一環(huán)有望受益于整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)，公司作為該技術(shù)龍頭企業(yè)，有望受益于下游市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。
　　投資建議：由于受到國(guó)網(wǎng)招投標(biāo)及供貨節(jié)奏的影響，公司2024年前三個(gè)季度的營(yíng)收同比下降15.68%，我們下調(diào)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年-2026年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.12億元、6.99億元、8.19億元，分別實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.12億元、1.46億元、1.81億元，對(duì)應(yīng)的PE分別為30.7倍、23.5倍、19.0倍，考慮到公司在PLC技術(shù)的技術(shù)儲(chǔ)備深厚、該技術(shù)需求未來(lái)有望在多個(gè)領(lǐng)域擴(kuò)容，維持增持-A建議。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不景氣、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新品研發(fā)及導(dǎo)入不及預(yù)期